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2020年4月2日

滙控不派息停回購 股價瀉10%

新冠肺炎疫情在全球擴散,繼歐洲央行率先要求銀行業停派息預留資金支持經濟後,英國審慎監管局(PRA)周二亦去信當地銀行提出相同要求,滙控(00005)及渣打(02888)即時響應叫停派息及回購,滙控更是自1991年遷冊重組、以集團整體上市以來首次停派息。該行行政總裁祈耀年坦言,疫情發展難以預計,未知何時恢復股息派發,但強調集團資產負債表強勁及資本充裕,有信心疫情過後有能力再派息。滙控股價在港英兩市大跌。

監管機構施壓 渣打同響應

滙控及渣打昨日先後宣布,2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期息,即滙控今年首3季都不會派息,渣打則不派中期息;而兩行於今年2月公布業績時,已分別宣派的2019年第四次股息及末期息,也要急煞停,並同時表明今年內不會回購股份,估計最快也要在2021年初公布2020年全年業績時,才會恢復派發最後一期派息。

滙控股息率原本高達9厘,如今突然停派息,立時震驚市場。該股在港全日急插9.5%,至39.95元,再創2009年以來新低;股價蒸發4.2元,接近停派息所涉及的3.978元(51美仙)。滙控倫敦股價也急瀉9.5%,折合港幣收報39.5元,較港收市低1.1%。滙控ADR較港再挫2.44%,折合為38.98港元。

一年慳702億 提高資本比率

滙控長期以來派息穩定,通常首3季每季派10美仙,第四季再派21美仙,全年共51美仙,由2015年度持續至今。事實上,即使金融海嘯拖累全球衰退期間,滙控於2009年3月宣布12股供5的世紀供股後,仍宣派末期息10美仙(約0.78港元),其後每季中期息按年減55%至8美仙。故此,不少香港小股東一向視滙控派息為穩定投資收入來源。目前滙控總發行股本為206.9億股,據美銀估計,滙控有約28%股份屬香港散戶持有,按此推算,單計取消2019年第四次股息,香港散戶共損失約95億港元;若計及今年首3季也不派息,全年損失股息達230億港元。

PRA向英國7間主要銀行發信稱,希望同業為應對疫情,不派股息,以預留額外資本及把資金用於支持當地企業,如果銀行不同意,PRA已準備好動用監管權力跟進。滙控主席杜嘉祺表明,停派息是收到PRA信件後作出響應,集團認同有需要為疫情作準備,他強調,明白不少股東相當依賴股息收入,對取消派息所造成的影響,董事會表示遺憾。

至於未來的派息機會和能力,滙控財務總監邵偉信說,暫時預期停派的4次股息,共節省90億美元(約702億港元),並對普通股權一級資本比率有近一個百分點的正面幫助。杜嘉祺補充,現階段難以評估未來會否再如往年每年每股共派51美仙,或有所調整,要視乎疫情的擴散情況,相信要在明年初宣布全年業績時才能決定,暫不欲提供任何指引。

預告今季信貸減值上升

祈耀年同時為今年集團首季營運環境作出簡評,指疫情在全球擴散,影響各地企業貸款資產質素,業務重鎮之一香港亦受影響,首季度預期信貸損失(ECL)將增加。邵偉信補充,環球銀行及資本市場業務估值調整出現變化,參考2018年末季,股市跌10%造成不利變動約3.6億美元,而今年首季股市挫近30%。

渣打亦叫停派息和回購計劃,除叫停去年末期業績公布的20美仙股息外,該行原本正進行5億美元回購計劃,至今已動用2.18億美元購買了3800萬股,亦會暫停。

另外,PRA信件亦要求各銀行暫緩向高級管理層派發花紅,兩行未有詳細回應,估計未來會有公布。

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