2018年4月23日
中國平安(02318)分拆的平安健康醫療科技(01833)(簡稱平安好醫生)今日起招股。綜合券商最新資料顯示,平安好醫生未正式「開波」,其公開發售部分已錄近120倍超購,儘管該部分很大機會最終獲回撥至佔今次發行股份總額的25%,即約逾4000萬股或40萬手,但相信散戶仍然一手難求。
平安好醫生於今日至周四(26日)公開招股,計劃發行1.6億股,香港公開發售部分暫定佔6.5%,國際配售則佔93.5%,集資額達87.7億元。每股招股價介乎50.8元至54.8元,每手100股,入場費5535.22元。該股雖然今日起才正式建簿,但據了解,國際配售昨日已獲足額認購。
偷步超購120倍料一手難求
除了國際配售反應理想外,公開發售部分同樣熱爆。券商的資料顯示,單計客戶預訂的孖展額已超過680億元,相當於超購近120倍。按回撥機制,認購額相當於初步公開發售可供認購的股份數目達95倍或以上,需回撥25%、即共40萬手至公開發售部分。
按照去年一度掀起新股入飛潮的閱文(00772)引來41.8萬人認購作參考,平安好醫生回撥後料亦難一人一手。就算以去年獲約22.8萬人追捧的雷蛇(01337)為例,該股在回撥後公開發售雖有53.2萬手股份,但基於公平分配原則,最終一手中籤率只得50%。
今起招股宜即日申孖展
由於平安好醫生勢一手難求,耀才證券(01428)行政總裁許繹彬建議,投資者應以孖展作部署,並至少認購3萬股,始有較大機會穩獲分貨。他提醒,由於券商孖展額度有限,或會借爆,故最好在招股首日便申請,否則未必能借得孖展,或要付出較高的孖展息率。他又指出,散戶亦可全家總動員、以現金方式認購,但強調此方式中籤機會或較低,要抱着「抽獎」的心態。
值得留意的是,近期孖展息率料有所上升,輝立證券企業融資副經理陳英傑預期息率或會增至2厘以上,比毛記葵涌(01716)及賓仕國際(01705)孖展息率普遍介乎1.78厘至1.88厘更高。若以平安好醫生每張「頂頭槌飛」2.88億元計,假設借九成半孖展,息率2.2厘,計息7日,頭槌飛分貨率0.24%及招股上限定價,股價要升近一成七始夠付孖展利息。
各券商亦紛推出優惠吸客。耀才提供保證同業最平的孖展息率及暗盤買賣免佣等。富途則由即日起計60日內,認購新股無論中籤與否,可獲豁免現金認購的50元手續費。
民眾證券推出免入錢、免息及免手續費的三免優惠,提供100%孖展免息借貸認購平安好醫生,每人認購上限為10手。
雖然平安好醫生在國際配售及公開認購反應極為踴躍,但集團亦已引入7名基石投資者,合共認購5.5億美元(約42.9億港元),相當於是次集資總額約一半。集團董事長兼首席執行官王濤昨天指出,基石投資者均是國際著名投資機構,反映他們看好集團的商業模式及執行能力。
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