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2023年11月30日

穆真 神州最前線

新能源龍頭跌落神壇拖冧市

儘管在岸、離岸人仔昨天雙雙一度升穿7.12關,齊創6月中旬以來新高,在岸官價收報7.1246,較上日漲273點子。同時,官媒新華社昨證實28至29日,中共總書記習近平到上海考察調研,但中港兩地股市卻續尋底。在一批新能源龍頭股及內房板塊等急挫拖累下,A股三大指數再跌0.5%至逾1%,令深證成指及創業板指暫分別錄得1.21%及2.56%月跌幅;假若今天未能大幅反彈,將令上述兩大指數月線4連跌。

與此同時,外資對A股的信心仍未恢復,繼北向資金在8至10月的3個月內,合計淨賣出逾1925億元(人民幣.下同),本月暫亦錄得近160億元淨流出,較8、9、10月的897億元、580億元、448億元已大幅降低,罕有地或出現連續4個月淨賣出的慘淡走勢。

A股走勢似乎與經濟穩步復甦之勢背馳,市場除繼續靜候10月30日中央金融工作會議之後落實政策,以至稍後將召開的中央經濟工作會議,還有更多的穩地產、穩滙率、穩增長措施推出,但A股仍尋底,甚至主板滬指再掀3000關保衞戰,昨天最低曾見3017點,主因或與一批新能源龍頭股,因基金大戶擔憂其產能過剩而持續沽售,令股價由高位「神壇」跌落「地獄」有關,內地股評人形容為「過氣龍頭不如狗」,至於光伏板塊因碳酸鋰主力期貨合約價跌至每噸11.47萬元,較歷史高位急挫逾八成,導致光伏設備指數難以「光復」,年內已急滑近四成。

此外,能源金屬指數及電池、風電設備等新能源板塊,今年來累計分別大跌近38%及逾20%。其中電池龍頭的寧德時代(300750.SZ)似乎本身亦要「叉電」,昨天再挫近3%,收報166.85元,較高位383元已回調逾56%,股價創逾兩年半新低,總市值更跌破7400億元。

不過,內地在發展儲能裝機規模持續增長並領先全球,官媒央視新聞聯播昨天亦發布一則消息,指今年前三季度,中國的儲能電池累計出貨量157.2吉瓦時,佔全球出貨量的90%以上,中國在鈉離子電池、液流電池等新技術亦加速落地,反映中國在這方面領航全球。

內銀的表現一向成為主板滬指的「定海神針」,但自10月以來,穩地產的政策密集出台,銀行須對已按揭及新造樓宇息率下調,以至對房企加大放款支持「保交樓」等行動,導致息差進一步收窄,令滬指至今仍只能在3000點關的低位爭持。今天為11月最後一個交易日,截至昨日暫錄得僅0.1%或3點的月升幅。

由此推斷,一場大規模的收購、合併潮或再掀起,昨天就有公告指新華保險(01336)與中國人壽(02628)分別出資250億元,共同設立私募基金公司。內媒昨天指出,華為擬成立的智能汽車系統及部件公司向投資者出售股權後,估值可高達2500億元。

目前仍以內需股前景被看好,有報告指今年中國餐飲總規模有望突破5萬億元大關,趕超2019年疫情前水平。

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