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2022年8月4日

穆真 神州最前線

美日韓恐「卡脖子」 芯片股疑炒錯市

美國眾議院議長佩洛西昨天傍晚近六時搭機離台,結束十九小時「竄訪」。雖然解放軍宣布四日中午至七日中午在圍繞台島六個區域同步軍演及實彈射擊,形同對台海空封鎖三日,不過似乎最危險時段已過,起碼擦槍走火的風險降低。A股昨天高開後回落,主板滬指三千二關得而復失,收市時全線報跌,創業板指數更急滑百分之一點八六。板塊方面僅得軍工股延續升勢,以及半導體、汽車芯片概念股逆勢走強。

A股昨天午後轉弱,兩市有近三千隻個股下挫,突顯市場憂慮北京震懾台獨的決心堅定,短期仍會接續推出制裁措施,包括昨天有關部門宣布暫停台灣的葡萄柚、檸檬、橙等柑橘類水果,以及冰鮮白帶魚、凍竹莢魚等進口大陸;商務部亦公布暫停天然砂對台出口(台灣百分之九十五的天然砂依賴大陸進口,相信台灣建材市場將重創),令市場估計有關制裁陸續有來。

此外,由外交部以至國台辦等,均用上最嚴厲的措詞譴責,加上「風向標」之一的央視《新聞聯播》在昨晚七時播出時,一共有十三則報道涉及相關事件,包括引述外交部、外長王毅、全國人大常委會發言人、中央台辦、全國政協外事委員會、國防部發言人等,就佩洛西竄訪台灣發表聲明或談話,以至解放軍將進行「重要軍事演訓行動並組織實彈射擊」等,預示有關反制行動短期內仍然持續,關注點在於東部戰區「包圍」台島六個區域進行實彈射擊時,美方將如何反應,以至有否反「反制」?這將決定事態會否進一步升溫。

無可置疑的是,中美關係如今再度陷入困難及「冰封」階段,對稍後的政經大局會引來何種漣漪,備受關注。

內地除須繼續做好自己的事外,亦要警惕可能來自美方的加強圍堵。筆者對芯片A股連續兩日逆市急升有點「懷疑」,原因是有關板塊勁升,包括中芯國際A股昨天再急彈百分之六點七,在於市場解讀認為上周美國正式通過的芯片法案,為美國半導體製造業提供五百二十億美元補貼,市場憧憬國內半導體產業國產化有望加速。但問題是若美方加快聯手日、韓以至台灣在芯片問題上加大「卡脖子」,恐將令內地的產業鏈及「缺芯」問題惡化。

此外,經歷六月消費報復式反彈後,七月後勁已略為放緩。乘聯會昨天公布七月初步統計,乘用車市場零售一百七十六點八萬輛,按年僅增百分之十七,按月卻下降百分之九(因六月零售一百九十二點六萬輛,按年增速百分之二十二,比較五月增速更高達百分之三十三之故)。利好因素則有,七月以來央行逆回購投放量勁縮至三十億元人民幣,而且七月下旬的隔夜利率更一度跌破一厘,創去年一月八日來新低,反映目前流動性充沛,令央行在第三季仍可持續寬鬆貨幣政策,以刺激內需復甦。

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