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2021年10月26日

穆真 神州最前線

中央貫徹減排 新能源股狂飆

受房地產稅試點開徵及疫情蔓延影響,內房、旅遊、機場等板塊下跌;但碳達峰、碳中和獲中央層面總體部署的《意見》披露,刺激儲能、光伏、風電、鋰電等新能源板塊全線急彈,帶動滬指收市時收復3600點,創業板指數升幅更高達1.64%。

另一方面,監管層警惕大宗商品價格仍高企,加上蔬菜及豬肉價格再現反彈,令近期再降準的預期大幅降溫。不過,央行在過去4天均開展千億元(人民幣.下同)規模的7天期逆回購操作,昨天更加倍至2000億元,創2月以來單日規模最大一次,即4日內共投放5000億元,對沖到期量後,實現淨投放4600億元,以對沖繳交準備金、稅款清繳及地方債發行高峰期,對流動性保持寬鬆。因而預計央行短期仍將透過公開市場操作、MLF(中期借貸便利)、再貸款等方式維穩經濟。

第26次聯合國氣候變化峰會將於本月31日起在英國舉行,國家主席習近平昨天以視頻方式會見聯合國秘書長古特雷斯時重申,「各國應該積極落實應對氣候變化《巴黎協定》,履行好各自減排任務」。同時,習近平已承諾2030年碳達峰、2060年碳中和,並於周日(24日)推出指導做好碳達峰、碳中和這項頂層設計的綱領性文件。其中鋰電池龍頭的寧德時代攜手多家央企發力儲能業務,昨天除令逾16隻儲能概念A股抓漲停潮外,寧德時代收報610.77元,創歷史新高,預示碳達峰、碳中和的頂層設計文件,必將長期利好儲能、綠色電力、智能電網、新能源及新能源汽車板塊。

率先在上海設廠產銷新能源車的特斯拉昨公布第三季度在華收入達31.13億美元,按年增78.5%。不過,截至24日數據顯示,晶片短缺令全球汽車累計減產974萬輛,其中中國佔19.1%(186.3萬輛)。幸好中汽協昨天公布9月汽車產銷分別為207.7萬輛及206.7萬輛,按年降幅略為收窄至17.9%及19.6%;新能源車9月銷量達35.7萬輛,按年增1.5倍,市場滲透率更達19.5%的歷史高位,預示新能源車成為未來發展主軸之勢銳不可擋。內地新能源車龍頭比亞迪(01211)的9月銷售大增,A股昨天飆5.78%,收報317.35元,創歷史新高,年內累積漲幅63%,反映國策支持下,相關概念板塊中長線仍看好。此外,比亞迪昨天獲港交所(00388)同意公司分拆比亞迪半導體到深交所創業板上市。

隨着近期內房企業債務問題受關注,加上預期美國最快明年加息,據悉發改委召集多家發行巨額美元債的房企今天在北京開會,摸底房企美元債情況。據報今年第四季及明年全年到期的地產美元債分別達92.95億及544.16億美元。

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