花旗私人銀行全球家族辦公室團隊發布2024年家族辦公室調查報告，綜合338名花旗私人銀行全球家辦客戶的回應，當中21%來自亞太區，發現多數受訪亞太家辦加大投資股票。
調查顯示，68%受訪亞太區內家辦反映已增加投資股票，比例高於其他地區；有48%區內家辦看好全球發達地區股市前景。另外，分別有49%及48%區內受訪者，看好直接私募股權和私募股權基金前景，並有69%受訪者稱，已增加或大幅增加直接投資活動。整體而言，有63%亞太區受訪者預計，其投資組合於未來一年將增長10%或以上，比例高於其他地區。
97%看好一年錄正回報
與此同時，全球家辦的投資組合配置亦有轉變。其中，股票比重由22%升至28%，固定收益比重則由16%增至18%，惟私募股權比重由22%降至17%。花旗私銀估計，原因是與股票相比，私募股權估值上調需要較長時間。
花旗私銀又發現，為發揮資金運用效益，家辦正大幅改變投資組合中的資產比重，從流動性資產轉向固定收益、股票及私募股權。此外，受訪全球家辦對未來12個月投資組合表現保持樂觀，97%受訪者預期獲正回報。
調查亦指出，全球家辦最關注的是利率未來走勢，其次為地緣政治問題如中美關係及中東衝突；家辦正加大人工智能投資力度，這可能是帶動去年強勁回報的原因之一。
