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2024年10月10日
金融機構 - 卓越資產管理 皓衹資本管理有限公司
近年環球金融市場面對地緣政治不明朗、高息及高通脹環境等嚴峻挑戰，資產管理公司必須在瞬息萬變的市場環境中辨識機遇及開拓市場，方能在業界保持競爭力。皓衹資本管理有限公司團隊成員均具備超過10年經驗，更有資深分析師定期檢視環境市場變化及時實施快速的風險管理、研發創新金融產品配合市場需求，榮獲《信報財經新聞》頒發「卓越資產管理」獎項。
皓衹資本管理持有證監會第1、4及9號牌照，主營業務為外部資產管理(EAM)，基金發行及全權委託投資服務，產品包括涉及全球多元化金融工具投資，公司更提供卓越7x24小時客戶服務支援，建立並維護強大的客戶關係。
逐步調整投資策略 獲取更佳收益回報
皓衹資本管理投資總監黃凌杰表示，早在四年前就預見美元加息周期將開始，因此採取嚴謹保守策略，投資於貨幣基金及本地私募信貸債券，同時捕捉短線股指高低差交易機會，為基金累積回報：「在過去金融市場不穩下，這些舉措為我們的基金提供穩定的單位數回報，超越同時期中、港兩地股市整體指數；隨着市場步入減息周期，皓衹資本管理將逐步調整投資策略，將部分固定收益產品資金轉移至優質美元債券及股價被嚴重低估的優質股票，以獲取更佳的收益回報。」
他進一步分享指，「早在三年前我們已成立AI研究部門，利用大數據模型及系統分析，進行程式化交易。過去三年回測數據顯示，每年均能實現雙位數回報，故去年開始進行實際交易，2024年前8個月已錄得絕對雙位數回報，相信可為股票投資組合帶來更佳表現。」
黃凌杰透露，2024年公司積極研發多項不同主題基金，例如︰環境、社會及管治 (「ESG」) 基金，主要投資於ESG評級較高、並在香港上市的國有企業;大部份優質國有企業在過去三年有持續派發股息且股息率較高，也受益於可持續發展行業的盈利增長。
將加快業務併購整合 倍升資產管理規模
隨着香港特區政府落實家族辦公室的政策宣言，香港家族辦公室設立數量與管理資金規模不斷增長。黃凌杰稱，「波士頓咨詢公司(BCG)按目前增長速度估計，香港的財富管理業務在2027年或之前將超越瑞士，可望取代瑞士成為全球財富管理中心的龍頭，足證各地資金對本港的未來三年發展十分看好。」
黃凌杰表示，未來一年美國利率有望逐步下調，香港能即時受惠。現時估值極低的中港資產將更有吸引力，皓衹資本管理將加快業務擴展，與各分銷渠道加強合作，倍升資產管理規模，同時積極拓展世界各地的金融市場。皓衹資本管理的基金產品多年來都能為客戶帶來理想回報，展現良好風險管理及投資策略，未來將探討數字經濟、綠色金融等創新產品發行可行性，相信將吸引更多投資者關注，在爭取收益之時，不忘回饋社會，造福人群。
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