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2024年8月31日
美元本周稍見喘穩，此前受美國減息前景推動，月內一直承壓。聯儲局主席鮑威爾在上周的傑克森霍爾央行年度會議上明確表態支持短期放鬆貨幣政策，稱就業市場進一步降溫是不受歡迎的，並相信通脹很快將回到聯儲局2%的目標。8月迄今美元已下跌約2.7%，有機會創下2023年11月以來的最大月線跌幅。即將踏入9月，重中之重的焦點當然是9月18日聯儲局議息會議，目前爭論重點為會否實行0.5厘的超大幅度減息，還是0.25厘的標準幅度減息。周四公布的數據顯示，美國第二季國內生產總值（GDP）修正值按季年率為增長3%，比上個月報告的初值2.8%有所上修，令聯儲局下月減息0.5厘的可能性小幅下降。到周五，聯儲局青睞的通脹指標美國核心個人消費支出（PCE）物價指數在7月份以溫和速度上升，月率上升0.2%，年率上漲2.6%，跟市場預期相若，數據公布後美元持穩。據CME的FedWatch Tool顯示，交易員現在傾向認為聯儲局9月將減息0.25厘，減息0.5厘的機率約為30%。下周經濟數據密集，最重要當屬周五美國8月非農就業報告，另外亦要留意歐美多國將公布採購經理指數（PMI），而加拿大央行周三將宣布議息決定。
金價有超買回落跡象
倫敦黃金本周大致處於高位區間盤整，受惠於對聯儲局9月將減息的強烈預期，地緣政治風險亦提供了支撐。技術走勢而言，金價本周多日向上受制於2530美元關口，同時RSI及隨機指數均有自超買區域初步回落跡象。金價本月以來已上升約150美元，期內形成一道上升趨向線，延伸至今位於2518水平，故要慎防若金價明確失守此區，將是出現較大幅度調整的警告訊號。以自8月5日起始的累計升幅計算，38.2%的回調幅度為2468美元，正好接近上周四低位2470水平；若進一步擴展回調幅度至50%及61.8%則為2448及2428美元。另外，25天平均線2464美元亦為重要支持參考。向上阻力繼續留意紀錄高位2531.60，其後較大阻力預估在2550及2580美元。
倫敦白銀方面，銀價周一升見30.18的一個月高位，之後稍呈回落，更初步跌破上升趨向線，技術圖表走勢見RSI及隨機指數已自超買區域回跌，亦是預示着銀價回落的訊號。黃金比率計算，23.6%及38.2%的回調幅度為29.31及28.77美元，50%及61.8%的幅度則為28.32及27.88美元。至於25天平均線28.57亦具有一定參考意義。阻力位預估在29.70及30.20美元，下一級參考30.60及31美元。
周五公布數據顯示，歐羅區8月通脹率跌至三年低位，強化了歐洲央行9月再次減息的理由。歐羅區8月通脹率從前月的2.6%放緩至2.2%，符合市場預期，在通脹連續三年高於目標後，能源成本下降使通脹率更接近歐洲央行的2%目標。扣除食品和能源成本，8月核心通脹率從上月的2.9%降至2.8%，同樣符合預測。歐羅兌美元近日自高位回落，周五在1.1050水平附近，上周五曾觸及1.1201美元的13個月高位。連同上周五，歐羅兌美元明顯一再受制於1.12關口，自周三開始出現較明顯調整。從技術圖表走勢可見，RSI及隨機指數已自超買區域回落，滙價一再未能上闖1.12關口，若更進一步下破月內形成的上升趨向線1.1110水平，則示意着歐羅兌美元將展開回調走勢。以黃金比率計算，38.2%的回吐水平為1.1080水平，擴展至50%及61.8%的幅度則為1.1040及1.10。較大支持料為1.0880及1.0780水平。至於當前阻力將繼續留意1.12，其後較大阻力參考去年7月高位1.1275以至1.15關口。
英鎊支持位看1.30大關
英鎊兌美元本周二曾攀升至3月22日以來的最高點1.3266，之後開始回調，周四跌見1.3140水平。自英倫銀行在8月會議下調基準利率以來，其謹慎的寬鬆政策立場為英鎊提供支撐。英鎊在8月暫上漲3.2%，有望創下2023年11月以來的最大單月漲幅；投資者關注美國和英國分化的貨幣政策前景。疲軟的美國經濟數據和聯儲局主席鮑威爾上周的言論，助長市場對聯儲局將很快開始一連串減息行動的押注，推動美元兌許多貨幣走低。反觀英鎊仍受益於國內經濟數據改善，以及英倫銀行行長貝利上周對進一步減息的謹慎論調。技術圖表走勢所見，RSI及隨機指數自超買區域回落，而英鎊兌美元在近兩周經歷400多點子的漲幅後，回調壓力漸增。支持位將回看1.30關口，較大支撐預料為25天平均線1.2930以至1.28水平。至於向上阻力料為1.3280，下個關鍵阻力預估在1.35及1.36關口。
瑞士央行行長喬丹周四在巴塞爾附近的里恩舉行的一次活動上說，強勢瑞郎為瑞士工業企業帶來了困難，該國工業界已在應對歐洲其他地區需求下降的局面；這是他9月底從瑞士央行卸任前出席的最後一次公開活動。美元兌瑞郎走勢，技術圖表走勢所見，在近日連番下跌後，RSI及隨機指數均已陷於超賣區域，周四已有初步回升跡象，預料短期美元兌瑞郎下跌動力或將減緩，甚至可展開反彈。當前阻力預料在0.8560及0.8680，下一級留意0.8750及200天平均線0.8840水平。至於較近支撐料為0.84水平，較大支持則參考2023年12月28日低位0.8331，中線關鍵指向0.80關口。
加拿大周五公布數據顯示，第二季國內生產總值（GDP）季率上升0.5%，按季年率上升2.1%，均稍勝市場預期；市場預計加拿大央行將在9月份減息0.3厘，與GDP數據公布前的預期變化不大。美元兌加元走勢，目前滙價稍為脫離日內觸及的五個月低位1.3438；同時，RSI及隨機指數亦告回升，預料美元兌加元有初步喘穩傾向。當前上望阻力位估計在1.35及1.3630水平，下一級看至1.3690及1.3750水平。至於下方支撐預料在1.3410，再而看至1.3360及1.33水平，關鍵支持參考1.3174，為2023年12月低位。
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