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2023年12月12日

恒昇 金融峰景

A股倒升救港股 本周緊盯央媽口風

美國11月非農就業報告較預期強勁,加上短期通脹預期顯著下跌,觸發投資者憧憬美國經濟軟着陸,華爾街股市上周末前連升兩日,並連續6個星期造好。反映中概股表現的中國金龍指數卻持續向下,中國於上周六公布11月居民消費價格指數(CPI)下跌0.5%,為2020年以來最大降幅,顯示內地尚未擺脫通縮威脅,港股昨日曾失守16000點,但A股低開高走,帶動恒指跌幅收窄,16000點關失而復得。

本周是超級央行周,美國聯儲局、英倫銀行及歐洲央行先後舉行貨幣政策會議,市場預期三大央行都按兵不動,但關注會否對未來減息時間表透露口風。對於聯儲局今年最後一次議息會議,市場幾乎肯定加息周期已結束,正聚焦於「點陣圖」對明年減息幅度的預測,同時關注主席鮑威爾就未來利率走向、通脹及經濟前景的看法。

科技股捱沽 京東挫6%

英倫銀行則於周四議息,預料維持指標利率於5.25厘不變,高盛估計最快明年8月開始減息。另外,市場預期歐洲央行連續第二次會議不調整利率,焦點落在行長拉加德何時釋出減息訊號。目前,市場料歐央行最快明年3月起減息。

港股昨日低開185點,之後沽壓漸增,午前失守16000點關,曾急瀉362點,低見15972點,創13個月低位;A股午後倒升,帶動恒指跌幅明顯縮窄,一度僅微跌57點,最高造16276點,但未能進一步向上,恒指全日下滑132點(0.8%),收報16201點,連跌3日。國企指數挫65點(1.2%),收報5532點。科技指數低收39點(1.1%),造3666點。大市成交金額987億元,較上個交易日增加11.7%。

科技股普遍向下,京東(09618)一名運營人員據報直指集團現存的問題,包括促銷機制過於複雜、大促銷活動欠靈活性,低價戰略落實也不夠全面,創辦人劉強東承認管理不善,集團必須改變,否則沒有出路,股價重挫6.3%【圖1】,收報98.25元,跌至約一個半月低位,為第二大跌幅藍籌。騰訊(00700)重磅手遊《元夢之星》將於本周五上線,被視為繼《王者榮耀》後的下一隻「國民手遊」,股價輕微倒升0.5%,造307.2元。

金融股走軟,工行(01398)微跌0.6%,建行(00939)低收0.2%,農行(01288)及招行(03968)齊挫約1%;國壽(02628)下滑2.3%。港交所(00388)傳考慮延長行政總裁歐冠昇合約1年,不過今年新股集資額排名可能跌出全球五大,股價跌1.3%,收報245.2元。滙控(00005)相對硬淨,股價逆市高收0.5%,造60.3元。

摩根士丹利發表中國房地產展望報告,預期明年行業仍面臨挑戰。雖然一二線城市加大政策支持力度,惟偏弱的宏觀經濟和龐大的二手供應,料繼續拖累新樓銷售和樓價走勢。在基數效應下,明年樓市將呈上半年低迷、下半年持穩,預計新樓銷量按年降5%,樓價跌4%,土地銷售疲軟將導致房屋新開工數量減少10%。

李寧購商廈遭看淡 瀉14%

內房股個別發展,融創(01918)單日下瀉近9%,收報1.63元;龍湖(00960)首11個月累計總合同銷售金額1621億元人民幣,按年減少11.5%,股價下滑1.3%;碧桂園(02007)及富力地產(02777)俱挫2.7%。

李寧(02331)斥資22億元從恒地(00012)購入北角整幢商廈「港匯東」作集團香港總部,較物業估值折讓約10%,股價最多暴跌16.3%,低見17.88元,收市報18.3元,單日重創14.3%,為最差表現藍籌【圖2】;恒地則逆市升1.6%,收報21.6元,為第二大升幅藍籌。

野村認同李寧透過香港開拓國際市場的計劃,但不認為在本港樓市低迷下,有購買全幢寫字樓物業的迫切性,建議李寧更好地運用資產,例如回購股份,進一步投資產品開發等。花旗指出,物業投資不及把資金向股東派特別息、回購股份合適,因內地運動品仍在去庫存,估計短期內李寧及其他運動品牌的投資氣氛將轉差。

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