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2023年12月7日

陸文 金融峰景

港股超賣喘定 16000關築平台

港股大跌後略喘定,但無任何具方向性的改變,個股波動較大。穆迪日前維持中國主權信用評級不變,但展望由「穩定」調整為「負面」,以反映中期經濟增長放緩和房地產行業風險增加,中國財政部反駁,稱有多項措施支持地方財政平穩運行,不少周二有較大幅度調整的股份反彈。技術上,恒指早前跌穿橫行區,令後市在17000點有頗大阻力,況且投資情緒恢復需時,縱使公用、地產及工商指數升幅較大,惟資金流未見好轉,短期要在16000點築平台。

太古擬回購 應聲飆17%

恒指昨天低開,一度反彈至16600點,收報16463點,升0.83%;國指報5663點,上揚0.97%;科指造3747點,高收1.76%,全日交投減至988億元。藍籌股中以聯想(00992)表現最佳,股價抽高一成,其次是網易(09999),漲4.56%;最大成交的阿里(09988)跌0.5%,騰訊(00700)微升0.91%,支持大市靠穩;美團(03690)反彈2.07%,但缺乏啟示性。

大市在全年低位徘徊,年結前卻見有公司建議回購及大股東擬增持,因估值偏低,傳統上感覺抵買,是否如此尚待日後揭曉,不過此舉有助股價喘定。太古計劃回購60億元股份,高盛預期太古至少需要10至11個月才能完成回購,里昂把目標價提升至69元。太古A(00019)年內股價表現相對大市為佳,昨收59.7元,爆升17.2%【圖】。金沙中國(01928)獲控股股東計劃斥資最多19.51億元增持,刺激股價進賬3.96%,報21元。摩根大通對濠賭股至今年底看法正面,料本季中場賭收按年增10%以上。

至於日前急插的藥明生物(02269),在公司進一步澄清其業務展望,以及提出擬以不逾6億美元回購股份後,昨天出現技術性反彈,收報30.7元,上揚1.15%,惟行業展望欠明朗,後市表現料反覆。留意早前內地不少中資企業響應中央呼籲,回購股份或大股東增持A股,但只促成短暫反彈,港股回購成效如何,有待觀察。

微創醫療(00853)整合債務,公布已購回2.17億美元零息可換股債券,同時發行2.2億美元、息率5.75厘的可換股債券,換股價每股12.779元,較周二收市價溢價10.5%,集資主要用於置換現有中長期境外債務。該股股價受壓,收8.68元,大插24.91%。

昨天多個板塊反彈,包括汽車、餐飲及體育用品股,不排除部分超賣股份年結前有粉飾櫥窗活動。蔚來(09866)上季虧損擴大,但預估本季毛利率改善,同時擬分拆電網融資,月內將推出旗艦車型,昨天高收4.9%。鋰電相關的贛鋒鋰業(01772)回升至25.95元,漲7%,受惠廣州商品期貨交易所出手限制碳酸鋰期貨持倉至1000手,令一眾鋰礦股有表現。

比亞迪200元料有支持

比亞迪(01211)上揚2.6%,200元料有支持,該公司擬回購2億元A股。理想汽車(02015)及廣汽(02238)各進賬1.22%及1.16%。內需板塊中,李寧(02331)、特步(01368)及滔博(06110)有表現,惟技術性反彈為主。

臨近年尾,大行都對各行業前景作出預測。日前野村中國研究部發表有關內房及互聯網行業的估計,料內房受銷售情緒欠佳影響,明年維持悲觀,而消費者的財富與物業資產有極大關聯,擔心消費降級持續。該行對中國互聯網行業較樂觀,以阿里巴巴、騰訊及美團等公司的第三季盈利增長推算,板塊未來一年市盈率約11倍至12倍,相信有質素的公司值得持有。不過,投資者要留意騰訊的南非大股東減持行動,以及騰訊派送美團予大股東,有關沽壓尚待消化,上述兩股料較反覆。不少科企股佔恒指比重大,目前不振拖累港股表現乏善足陳。

近期個別AI概念股表現不俗,百度(09888)第三季經調整盈利按年增23%,至72.7億元人民幣,昨天股價上漲3.21%。另一隻美圖(01357)則抽高9.24%,該公司自研的AI視覺大模型發布4.0版本,付費率提升,而其投資的比特幣價格近期亦回勇。

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