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2023年11月30日

邱古奇 股期出擊

山東黃金轉賺迎來曙光

期指結算日港股急挫,恒指昨日大跌360點,收報16993點,下月期指一直高水幾十點,老友話可能有人想撳低轉倉,是否如此多看幾天便知。恒指已跌進16800點至17100點支持區,估計可以一守。

金價漲勢凌厲,現貨金在亞洲時段升上每盎斯2050美元,為5月以來首次,分析師估計可攀到2400至2500美元。金價帶動下金礦股造好,日前推介的招金(01818)昨挾高5.3%,收報10.32元。今次推介另一隻金礦股山東黃金(01787),昨漲3.1%,收報15.26元。2021年因同業發生安全事故,該公司在山東省內的礦山停產檢修,導致該年轉虧4.26億元(人民幣.下同)。去年生產漸恢復,全年虧轉盈,賺11.91億元,迎來曙光。

併表銀泰增長勁

今年山東黃金出現爆發性增長,首三季營收按年增加3.8%至413.23億元,純利飆94.1%至13.45億元;扣非淨利潤12.8億元,大增69.21%。單計第三季,營收138.98億元,按年升38.95%;純利4.65億元,飆239.59%;扣非淨利潤3.98億元,急漲72.89%。業績大幅增長,主要原因是第三季開始與銀泰黃金(000975.SZ)併表。

山東黃金7月完成收購深圳上市的銀泰黃金,連同在二級市場買入的股份,合共持股23.099%,成為控股股東。銀泰擁有5個礦山企業,其中4個是金礦;今年頭三季營收70.95億元,增長一成,純利上升逾兩成至11.18億元。

銀泰去年礦產金量約7.6噸,於山東黃金入主後定下宏大目標,兩年後礦產金量增至12噸,2026年擴至15噸,2028年提高到22噸,2030年升至28噸。山東黃金甚為看好銀泰前景,日前公布未來一年將動用12.88億元至25.76億元在二級市場掃銀泰股份,增持價格上限每股不逾19.04元,較昨日收市價14.69元高出近三成。

山東金本身已有多個大型項目建設中,包括焦家、新城資源帶整合開發工程,以及非洲加納卡蒂諾納穆蒂尼建設項目等,收購銀泰將進一步提升其黃金產量和儲量,未來幾年可維持快速增長;若金價維持高位,山東黃金的估值有望提升。現價可收集,第一目標16.5港元,第二目標18.5港元。

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