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2023年11月28日

譚曉涵 滬深港日誌

利好政策未停 力谷投資氣氛

A股昨天續回吐,滬深指數分別跌0.3%及0.55%。市場總成交金額維持在8000多億元(人民幣.下同)的水平,通訊設備、消費電子及半導體板塊獲主力資金追捧。官方仍不斷發放各類扶助政策,為市場營造正面氣氛。

滬指昨收報3031點,下跌9點,兩市總成交金額為8288億元。人民幣反彈是帶動A股近期回升的原因之一,但上周初的一輪反撲後,人幣升勢未能持續,暫仍在短期高位徘徊。

市場對聯儲局的貨幣政策持觀望態度,人幣未見再升,外資流入A股的意願薄弱。「滬深港通」北向交易昨錄得3.34億元淨買入,其中,半導體概念股海光信息(688041.SH)最受青睞,錄得5.4億元北向淨買入,股價飆6.1%。該股近期入選上證50指數,獲市場更大關注。

通訊設備半導體板塊受捧

手機消費回暖,令科技類股份持續炒作。Choice統計顯示,通訊設備、消費電子及半導體板塊昨分別錄9.95億元、4.67億元及4.47億元的主力淨流入,在板塊主力淨流入榜排名前三位。

個股之中,張江高科(600895.SH)以5.68億元的主力淨流入成為昨天的吸資王,股價急升8.1%。長安汽車(000625.SZ)則以4.48億元的主力淨流入居次,股價漲停。

長安汽車近期一直有炒作,市場對其與華為的合作早有傳聞,該公司周日終正式公布與華為簽署《投資合作備忘錄》。經雙方協商,華為擬設立一家從事汽車智能系統及部件解決方案研發、設計、生產、銷售和服務的公司,長安汽車擬投資該目標公司並開展戰略合作,擬出資獲取目標公司股權比例不超過40%。

華為雖近期才推出首款智能汽車,但市場對其汽車業務的未來發展有憧憬,有望複製手機市場的受歡迎盛況,長安汽車自然持續受追捧。

另外,內地官方續發放各類扶助措施,針對民企的利好政策進一步細化。近日,人民銀行、金融監管總局、中國證監會等八部門聯合印發《關於強化金融支持舉措助力民營經濟發展壯大的通知》,提出支持民營經濟的25條具體舉措,當中包括加大信貸資源投入,助力民營經濟發展壯大;暢通民營企業債券融資渠道;擴大優質民營企業股權融資規模;加大外滙便利化政策和服務供給,支持民營企業「走出去」等。

過往銀行往往為大型國企預留較大的信貸額度,甚至國企在沒資金需求下,為免浪費信貸額度,借錢去做理財投資。相反,中小型民企則被銀行拒諸門外,除非接受高息率,否則難以借貸。如今看來,官方似乎已意識到問題所在,所以決意要加大對民企融資的支持力度。不過,民企借貸的風險仍不容小覷,銀行有必要加大風險管控,否則壞賬水平或會大幅增加。

內銀受命救民企 股份捱沽

近期包括房地產在內的大型民企先後出事,拖累銀行股價。銀行股昨普遍捱沽,股份大多跌不足1%,其中,郵儲銀行(601658.SH)挫2%。

銀行業既要支持房企,亦需兼顧其他民企的發展,同時對政府及自家股東交代,要做到面面俱圓,確實不易。在救助經濟的前提下,相信銀行業的盈利難免受損,最多維持平穩,增長空間不大,股價自然難升。

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