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2023年11月27日

崔碩 是日首股

國航強勁復甦 目標6.3元

中央全面撤銷防疫限制,內地出行需求大幅反彈,中國國航(00753)最新季度業績轉虧為盈。「習拜會」後中美關係回暖,往返兩國航班逐步恢復,將有利增加國際航線營運;同時,美元轉弱令人民幣走強,可降低內地航空公司美元債務的利息支出。綜合上述因素,預料國航未來業績將持續改善。

國航今年第三季收入458.64億元(人民幣.下同),按年大增1.53倍;純利42.42億元,去年同期虧損86億元,為新冠疫情爆發後首度轉虧為盈,主要由運力投入加大,以及客座率和價格水平雙升所帶動;扣除非經常性損益的盈利為40.65億元,去年同期虧損87億元。

國航最近公布的10月份主要營運數據,呈持續強勁復甦勢頭,合併旅客周轉量按年和按月均上升。期內,整體客運運力投入按年勁升247.9%,按月增長1.8%;旅客周轉量按年飆315.1%,按年增加5.2%。當中,國際客運運力投入按年爆升936.5%,按月增2.9%;旅客周轉量按年勁升1545.4%,按月增1%。

中美關係回暖 利航運需求

國家主席習近平與美國總統拜登早前會面後,中美雙方同意明年進一步大幅增加往返兩國航班,並且擴大兩國之間教育、留學生、青年、文化、體育和工商界交流,這都有利國航的國際航線業務。

摩根大通預計,國際航班價格有上升空間、燃油成本壓力緩和,以及人民幣滙價因美元轉弱而回升,相信內地航空股股價會追上。以目前市況來看,第四季盈利有上升空間,明年前景也正面,該行最偏好國航,評級為「增持」。

以圖論勢,國航近期升穿10天、20天和50天等中短期平均線,技術走勢向好,建議伺機買入,目標價6.3港元。

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