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2023年11月22日

陸文 金融峰景

大行唱淡港股回 內房熱炒白名單

港股藉人民幣轉強再上試18000點附近阻力區,一度見3個半月高位,大致符合後市呈橫行築台的預期。市場料美息見頂,惟聯儲局官員維持偏鷹言論抗衡通脹,在經濟未顯著放緩前,高息環境維持不變,加上內地有降準穩經濟壓力,短期內有利炒上落,最壞市況應已告一段落,昨天恒指先升後回,大行下調恒指明年目標成為回調藉口。

滙豐料明上半年樓價挫5%

滙豐研究降恒指目標,由21260點調低至19890點,亦下調香港經濟增長預測,今年由4.3%降至3.3%,明年由3.2%調低至2.8%,並料樓價短期再下跌,2024年上半年續挫5%,A股回順亦左右短期市況。

恒指全日高低波幅368點,高見18057點,午後低見17689點,收報17733點,跌0.25%;國指收6076點,跌0.44%;科指收4037點,挫0.99%。市況波動下短線交投增加,全日成交1072億元。

內房板塊有新政策扶持憧憬,並且受惠人民幣滙價回升,外幣貸款較多的內房隨之減壓。上周融創中國(01918)完成境外債務重組,昨天再彈12%;遠洋集團(03377)旗下兩隻境內債與債券持有人達成償付協議,續漲3.57%。不過,最新有指監管當局正擬訂一份包括50家內房國企和民企的白名單,在可維持正常營運要求下,有望提供予金融機構參考,可獲信貸、債權和股權融資等多方面的支持,扶持範圍較年初具有系統重要性優質房企有所擴大。再者,上周人行、金融監管總局及中證監召開金融機構座談會,要求金融機構對民企融資增速不得低於整體行業的平均融資增速,官方支持有助於恒大(03333)與碧桂園(02007)稍後的債務重組談判。

疑似會納入白名單的股份有炒作,新城發展(01030)飆11.1%【圖1】、世茂(00813)漲4.69%、旭輝(00884)抽高6%、合景泰富(01813)升1.49%、雅居樂(03383)炒上6.17%。物管股亦造好,因有望減少受母公司拖累,旭輝永升服務(01995)及新城悅服務(01755)分別飆7.2%和7.46%、融創服務(01516)上揚4.59%、世茂服務(00873)升2.36%。

科技股陸續公布季績,普遍勝市場預期。阿里巴巴(09988)因暫緩雲業務分拆及馬雲部署減持,日前一度大跌,惟昨天已反彈至76元,升2.08%。其他科網平台股亦向好,美團(03690)上揚1.37%、京東(09618)高收2.02%、嗶哩嗶哩(09626)進賬2.45%。昨日收市後派季績的百度(09888)漲2.77%,快手(01024)績前則跌2.66%。近期熱炒的小米(01810)公布的季績理想,第三季賺48.7億元人民幣,經調整純利升1.8倍,毛利率22.7%創新高,可是昨天見好消息有人獲利回吐,收15.38元,挫4.94%。

科指成份中佔比不低的新能源汽車股亦活躍,即將染藍的理想汽車(02015)先升後回,跌0.87%,蔚來(09866)微升0.08%及小鵬汽車(09868)高收2.19%。一批早前熱炒的手機設備股捱沽,舜宇光學(02382)及比亞迪電子(00285)偏軟,均挫逾2%;半導體股亦有回吐。

美元弱 金股乘勢造好

上周恒指公司季檢,把理想汽車及藥明康德(02359)納入恒指成份股,中金料被動資金流入兩隻新貴分別需時4天與2.3天,滙控(00005)、電能實業(00006)、港鐵(00066)及九龍倉置業(01997)等因權重下調,被動資金流出需時0.5天。受惠權重增加的科技股有微博(09898)、蔚來和京東,反之小米權重降,昨天上述股份榮辱互見,而行業代表以大消費和醫療保健比重有所提升。

美元偏弱,早前受聯儲局放鷹拖累的金價回穩,帶動紫金礦業(02899)升1.9%【圖2】及招金礦業(01818)漲1.05%,SPDR金ETF(02840)亦偏穩,不過美滙波動大,金價料持續波動,特別是內地經濟暫難大好,影響其他大宗商品表現,石油價格近期呈季節性偏軟,近日傳出油組及其盟友(OPEC+)將繼續減產以鞏固油價不致大跌。美滙、股債及黃金大宗商品均處膠着狀態,往往出現日升日跌。

 

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