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2023年11月16日

陸文 金融峰景

三大工程振信心 內房成投機樂園

港股昨天一下子受來自內外的利好訊息刺激,恒指升越18000點關口。美國10月消費物價指數按年升3.2%,略低過預期,觸發市場料明年中有望步入減息周期,促使息率敏感板塊普遍有表現。至於是否轉勢?還有待更多經濟數據支持。內地公布的10月工業增加值及零售分別按年增4.6%和7.6%,略勝預期,但樓市不振,拖累固定資產投資僅增2.9%,處於全年低位及遜預期,整體可視為中性偏穩。人民銀行續做1年期MLF,規模近7年新高,同時逆回購4950億元人民幣放水。由於美滙回軟,人民幣轉穩,加上中央將投放萬億元人民幣搞保障房及城中村改造等建設項目,內房股有反彈理由。市場憧憬「習拜會」後中美關係改善,當然一切還是聽其言、觀其行。

後市上望19221 短炒機會增

恒指技術走勢好轉,首先是重越50天線(現為17673點),相對過去3次50天線受阻,今次是10天線(17571點)升穿20天線(17402點),一旦10天線成功升越50天線,便呈現黃金交叉。早前預期港股在16800點至18300點築底,樂觀可上試250天線(19221點),年結前大市有望好轉,但指數上升空間受制,加上不少基本因素未有明顯改善,形成提早炒粉飾櫥窗的估值修補,超賣股份反彈,尋寶短炒機會大增。

今年中港樓市低迷,昨天地產股卻有不俗升幅。本港再有地皮流標,在特區政府減辣下,二手樓依然弱勢,不過高息壓力有望明年見頂,成反彈理由,昨天新世界(00017)飆5%,新地(00016)升3.7%,恒地(00012)上揚4.7%,太古地產(01972)漲4.4%。領展(00823)受惠外圍息口見頂,價值再現,昨天抽高5.7%,市場關注未來特區政府政策,高樓價時代不再,樓市要待其他穩經濟措施奏效才有望回穩。

內房股普遍反彈,成短線投機者樂園。國家統計局指房地產市場仍處於轉型期調整,但開發投資及商品房銷售指標有一定邊際改善跡象。

科企內險手機股受捧

近日傳出中央提出不低於萬億元人民幣搞保障房、城中村改造及「平急兩用」基建等三大工程,令目前以商品房為主的內地樓市出現較均衡變化,能令債困房企軟着陸,房企未來一兩個月重組成敗將左右其短期表現,昨天融創中國(01918)急彈11.1%【圖1】,中國恒大(03333)升5.7%,旭輝(00884)飆8%,龍湖(00960)上揚5.8%,中國奧園(03883)漲5.9%。

備受外資減持及高息影響的十大科網平台股亦有表現,騰訊(00700)與阿里巴巴(09988)【圖2】分別上揚4.8%及5.1%,已見有個別著名基金重新買入京東(09618)和阿里,京東飆6.4%;百度(09888)漲4.4%,美團(03690)彈4.6%,其他社交短視頻股如快手(01024)及嗶哩嗶哩(09626)分別升3.3%和4.2%。

內險股向好,國壽(02628)漲6%,其首10個月保費收入按年多4.8%;早前受收購碧桂園(02007)傳言拖累的平保(02318),反彈4.2%,可是旗下陸金所上季少賺93%,反映業務表現不濟;財險(02328)及中國太保(02601)分別上揚4.6%和4.2%。友邦保險(01299)升3.5%,保誠(02378)炒高5.3%,正從9月低位回升炒年結前有粉飾櫥窗活動。

手機股亦續有表現,消費電子產品市場向好,華為及小米(01810)新手機銷情理想,小米再升5.9%,其他設備股如丘鈦科技(01478)飆7.9%,舜宇光學(02382)炒上6.6%,瑞聲科技(02018)漲3.8%。事實上,不少軟硬科技股持續造好,反映年結前超賣板塊已吸引不少熱錢炒作,中國軟件(00354)及金山軟件(03888),以及手遊股如心動公司(02400)、IGG(00799)與網龍(00777)均有不錯的回升勢頭。

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