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2023年9月12日
海底撈（06862）於7月底發出上半年度盈喜，加上發改委擴大內地餐飲消費政策，刺激公司股價在盈喜當日大升12%，一直到8月中才見頂回落。經過近期股價調整，海底撈已返回績後的大型上升裂口區，昨收報21.1元，在19.5元至20.7元之間是上佳的入市位。
藉盈喜炒上 績後反回落
據該公司盈喜通告，截至6月底止6個月，持續經營業務淨利潤不低於22億元（人民幣．下同），上年同期則錄得7200萬元利潤。盈利增長主要由於翻枱率提升、內部管理及營運改善，以及餐廳經營效率提高等；期內持續經營業務收入預計上升不少於23.7%，至188億元。
自從發布盈喜後，多家大行隨即上調海底撈盈利預測及目標價，但到上月底業績出爐後，大行分析員見業績無特別驚喜，反而變得較為中性。
上半年海底撈持續經營業務營業收入188.85億元，按年增長24.6%；淨利潤大幅飆升至22.58億元。期內餐廳客流量顯著恢復，累計接待顧客1.74億人次，整體翻枱率為3.3次/天，同店翻枱率3.5次/天。
集團保持精而少的開店節奏，上半年新開5間門店，24間於早前關門的分店恢復營業，並關閉了18間經營表現欠佳的店舖。截至6月30日，共經營1382間海底撈餐廳，其中1360間位於內地，22間在港澳台地區。
海底撈上半年調整了區域管理和教練制，現有的所有門店按照地域劃小管理半徑，由19位區域教練分別負責。門店評級方面，加大了顧客評價在門店級別評定中的佔比，改良「神秘嘉賓」計劃，動員顧客對門店進行更準確的監督。
大行看法分歧 瑞銀睇29元
里昂發表研究報告提到，海底撈去年下半年在依然嚴謹的新冠疫情限制下，開始把單店營業利潤率恢復至疫情前水平，及至內地重新開放後，其經營策略沒有改變，集團今年上半年淨利潤表現為2015年以來最高。期內海底撈收入按年上揚25%，主要是同店銷售大升16.5%。雖然集團的開店步伐謹慎，但考慮到門店盈利能力大幅提高，該行把海底撈目標價由22.3港元上調至24.8港元，評級由「跑輸大市」上調至「跑贏大市」。
富瑞發表報告引述海底撈管理層表示，近期翻枱率達4倍，有信心可回復至2019年4.8倍的水平。公司目標是改善其舊店舖的效率；至於在2021年至2022年的新店舖，公司冀提升每間店舖的銷售/翻枱率。該行把海底撈今年、明年及2025年純利預測分別調高21%、11%及13%，目標價由21.1港元提高至22.2港元，維持「持有」評級。
然而，大行對海底撈看法分歧，高盛給予沽售評級，目標價僅18.5港元，瑞銀的目標價則高達29港元。撇除較極端的券商，海底撈目標價在24港元左右，現位先作收集，若跌抵20港元加注，中線屬穩中求勝之選。
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