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2023年9月6日
華為近期突破美國的封鎖，成功推出疑似5G的新手機，且在網速及功能上有新突破。市場對內地科技行業的信心再度提升，此前經過一輪回吐的科技股紛紛迎來反彈。中科曙光（603019.SH）具備「芯、端、雲」一體化布局，發展前景值得看好。
「芯端雲」一體化優勢顯著
中科曙光於2006年在中國科學院的大力推動下組建，並於2014年在上交所上市。該公司於高端計算、存儲、安全、數據中心等領域上擁有深厚的技術累積，以科技創新助力「數字中國」建設。
在內地核心資訊基礎設施領域上，中科曙光屬領軍企業，積極布局智慧計算、大數據、雲計算等業務，已形成了「芯、端、雲」一體化全產業鏈的完善布局，競爭優勢顯著。該公司的液冷數據中心基礎設施市場份額多年來穩居國內行業第一，並已在全國建設運營超過50個雲計算中心，擁有國內最大規模的算力服務網絡。
中科曙光的5A級智算中心項目已在廣東、安徽、浙江等多地陸續落成，並已形成超高密度智算中心的標準化快速交付能力。與此同時，該公司還打造了全國一體化算力服務平台，是國內最大規模的算力服務網絡。
中國信息通信研究院此前公布首批可信算力服務評測結果，曙光智算成功通過評測，成為首批通過的4家廠商之一。隨着人工智慧（AI）技術實現重大突破，加上應用場景不斷拓寬，智慧算力需求有望持續高速增長，該公司擁有業內領先的智慧算力資源，未來業務高成長性可期。
研發投入增 技術創新能力高
早前中科曙光公布，今年上半年實現營業總收入54.01億元（人民幣．下同），按年增長7.33%；實現歸母淨利潤5.45億元，飆15.1%，業績符合市場預期。受益於軟件發展類業務佔比持續提升，該公司上半年毛利率為26.04%，按年多2.05個百分點，經營品質持續提升。
報告期內，中科曙光研發投入12.24億元，較去年同期增長2.69億元或27.62%。該公司長期持續大規模投入研發，使它們保持較高的技術創新能力。
華通證券近日發表的報告預計，中科曙光2023至2025年營業收入分別為151.5、177.52、209.63億元，按年漲16.47%、17.17%、18.09%；每股盈利分別為1.32元、1.66元、2.06元，按年升24.68%、26.52%、23.62%。華通證券根據合理估值測算，結合股價催化劑因素，給予中科曙光39倍市盈率估值，對應未來六個月內目標價為每股51.3元，給予該公司「推薦（首次）」投資評級。該股昨收報40.34元，跌3.6%。
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