2023年7月26日
港股昨天大升,恒指收報19434點,飆766點,夜期周一晚已經先升一步,主要因為中共中央政治局開會研究當前經濟形勢後,當日傍晚公布重磅利好消息。
一二線城市限購勢放寬
會議提出多項利好政策方向,這裏聚焦其中兩點,其一是提出「活躍資本市場,提振投資者信心」,中央對股市的態度明顯有變。近幾年政治局會議提到資本市場,所用到的字眼都是「保持平穩運行」,意味政策並不鼓勵股市大升,不大跌便可以。上次政治局用到「活躍資本市場」這句話,是2018年10月,其後上證指數由2440點反覆升至2021年2月高位3731點。
其二是提出「適應中國房地產市場供求關係發生重大變化,適時調整優化房地產政策」,而且沒有再提房住不炒。
當下內房市場深陷寒冬,活化樓市比防止炒賣更為迫切,估計在新方針下,房貸利率會進一步下調,一二線城市的限購措施有望放寬。
受消息刺激,內房股昨天大漲,龍湖(00960)勁飆25.6%,收報18.56元;碧桂園(02007)彈升18.3%,報1.49元;中國海外(00688)漲12.2%,報17.74元;越秀地產(00123)上揚14.3%,報9.6元,其中後兩者屬穩健之選。
資源股同樣因憧憬內房市場回暖而造好,其中中國建材(03323)升7.5%,收報4.59元。受樓市冰封拖累,內地水泥行業過去兩年慘淡經營,中建材也不例外,去年純利按年大跌51.2%,至79.62億元人民幣;今年首季盈轉虧,蝕5.28億元人民幣。早前該公司發盈警,由於主要產品銷售和價格下降,預計今年上半年權益持有人應佔利潤按年下降約八成。
風電葉片業務快速增長
若在新政策下樓市回暖,水泥需求顯著回升,中建材下半年業績可大為改善,畢竟水泥價格去年下半年大跌,基數較低。另一方面,基建項目加快落地,也為水泥價格保底。此外,中建材的新業務包括風電葉片、鋰電池隔膜等快速成長,有助穩定業績。
技術上,中建材的MACD和RSI均出現底背馳【圖】,有利股價反彈,可候4.45元買入,第一目標5.2元,第二目標6元,跌破4.2元止蝕。
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