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2023年5月23日

理柏基金香港年獎2023

再創佳績 富達橫掃13 大獎
波動市況下看好收益型投資

富達今年於理柏基金年獎2023再創佳績,橫掃13項大獎,包括亞太區強勢貨幣債券類別十年獎、美元高收益債券類別十年獎、環球債券 (當地貨幣) 類別十年獎、亞太區(除日本)股票類別三年、五年及十年獎、美元債券類別五年及十年獎、環球新興市場股票類別五年獎、歐元區股票類別五年獎、日本股票類別五年獎、資訊科技股票類別十年獎,以及強積金最佳團體大獎(債券型),成就非凡。

富達香港及中國離岸分銷業務總監潘恩美指出,過去一年面對通脹、加息、地緣政治等不明朗因素,富達投資團隊採取了以防守性兼具收益的投資策略為主要目標:「富達除了擁有多元化基金類別,包括債券、股票等多元化組合外,我們的投資團隊亦擁有經驗豐富,透過深入市場、行業及企業分析,嚴謹篩選投資目標。而於過往一年,我們相對看好高質素的投資級別債券,及具有股息收益的股票兩大類別,並因應市場變化及不同投資目標的基金類別,靈活調配投資比重,因而令表現相對向好,為客戶分散風險及爭取收益。」

息口及中國走勢成市場焦點

潘恩美續指,經過一年的市場調整,部份地區,尤其是亞洲及中國市場的估值,相對較為吸引。「中國領導層強調專注促進經濟發展,並將以內需、製造業成為推動及帶領中國經濟增長的主要元素,料下半年中國的經濟發展將成為市場焦點。」

至於息口走勢,潘恩美料今年內息口有機會上調或持平,但減息機會相對低;另外未來12個月內會否出現週期性衰退,則要視乎美國聯儲局的政策方案而定;企業風險方面,潘恩美表示防守性高、估值吸引、具有可持續發展概念的企業、行業及地區都值得投資者留意。

而於波動市況下,潘恩美認為投資者應保持投資,原因在於只持有現金往往會跑輸通脹,建議投資者可選擇中長線的部署,如長期及優質的投資級別債券、亞洲部份地區的股票,尤其是具有股息的基金等收益型投資,並因應自己的投資目標進行不同資產調配,以捕捉市場未來的增長潛力。

重視可持續投資方針

作為主動型基金管理公司,富達投資團隊不但持續深入分析市場及行業走勢,更會進行企業探訪,及配合富達獨有的可持續發展評級系統,以分析每個企業的營運模式、現金流量、企業管治、社會責任、未來增長潛力等多方面因素。

「香港近年愈來愈重視可持續投資及相關教育,而責任投資亦是保障客戶的重要元素。富達擁有專屬的環境、社會和企業管治(ESG)團隊,專注ESG的分析及研究,並以綜合分析、互動參與、互相合作為可持續投資方針的三大支柱,將ESG理念融入整個投資流程。」

富達的ESG專家團隊更會應用獨有的ESG評級系統,以評定企業級別,包括分析企業於疫情期間的收益表現、可持續發展表現,及抵禦市場下行風險的能力等,再配合富達投資分析師團隊,按投資目標嚴格挑選出優質企業,以納入不同的基金組合之中,致力為客戶爭取長線回報。

潘恩美表示,除了ESG 評級,富達亦會積極參與及深入了解企業的ESG發展方針,並透過互動參與,助企業改善可持續發展及管理,以發揮投資影響力,推動行業監管和企業管理方式。

 

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