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2023年5月10日

徐意 A股博弈

電子政務需求大 太極業務穩升

內地各行業在推動科技應用方面,近年保持高速增長,尤其政府方面,也大力推動大數據及電子政務等方面的發展。為政府提供資訊科技服務的太極股份(002368.SH),業務一直穩步增長,未來發展空間依然可觀,值得留意。

太極股份是國內電子政務、智慧城市及關鍵行業資訊化的領先企業,面向政府、公共安全、國防、企業等提供資訊系統建設及雲計算、大數據等服務,客戶覆蓋中央部委、地方政府、大型集團企業等。

該公司是電子政務「國家隊」,承擔國家政務服務平台及多項重點項目建設。同時,深度參與北京、天津、海南、山西等地的政務雲服務,包括支持北京市政務雲從無到有的探索實踐,開創了多個全國第一。

該公司以政務數據治理為基礎,推動政務大數據業務,建設政務資訊來源資料庫,有效盤活數據資產。為客戶提供從政務資訊資源梳理、組織編目、彙聚共用、資產管理、資料治理、資料分析,以及資料開發服務等多場景的應用。

首季多賺47% 拓天津海南試點

在國家全面提升電子政務的政策支持下,該公司盈利一直保持穩定,今年首季,實現營收18.45億元(人民幣.下同),按年輕微下滑0.77%;歸母淨利潤為0.27億元,增長46.55%;扣非歸母淨利潤0.26億元,上揚62.16%。收入基本符合預期,利潤則超出市場預測。

該公司利潤顯著改善,主要因為控費效果明顯,今年首季,毛利率大幅改善2.7個百分點,歸母淨利率改善0.5個百分點。另外,資料庫業務逆勢增長,以及政務雲業務開展天津、海南試點,並新簽約北京市朝陽區政務雲平台等,均令其業務迎來高增長的機遇。

根據「十四五」規劃,內地官方提出要加強公共數據開放共享,擴大基礎公共訊息數據安全有序開放,構建統一的國家公共數據開放平台,優先推動企業登記監管、衞生、交通、氣象等高價值數據集向社會開放。

今年市盈率料50倍 華證薦買

「國資雲」平台建設有望率先實現業績轉化,憑藉在數據供給的優勢,發展成助力政府及央國企開發及運營數據資產的一體化平台,並從項目制收費模式轉變成運營分成模式。

華西證券近日發表的報告認為,太極股份將會顯著受益於全國一體化政務大數據體系建設,以及公司產品化、運營化戰略推進。

該行預期,太極股份2023年至2025年營收分別為130.02億、156.11億及185.6億元;歸母淨利潤預測分別為5.08億、6.38億及8.48億元;每股收益分別為0.81元、1.02元及1.36元,對應2023年5月7日的收市價,市盈率分別為50倍、40倍及30倍,維持「買入」評級。

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