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2023年2月28日

大行手影

中電信AH股獲中金推薦

中國電信(601728.SH)連續兩日股價收低於10天線,較上周二(21日)高位6.18元(人民幣.下同)回落一成一。中金公司發表報告,維持中電信A股及H股(00728)「跑贏行業」評級。

報告指出,去年7月12日,在國資委召開的中央企業深化專業化整合工作推進會上,中電信宣布引入中國電子、中國電科、中國誠通和中國國新等多家中央企業為戰略投資者;旗下天翼雲科技於上周五(24日)發生工商訊息變更,代表中電信引入央企投資者正式落地。

天翼雲望成重要服務商

中金表示,國資委印發《關於加快推進國有企業數字化轉型工作的通知》後,多個省市陸續自建並完善「國資雲」平台。

天翼雲具有核心技術自研、央企品牌服務穩定、數據安全意識突出,以及業務中立等多方位安全優勢與核心競爭力。在「國資雲」有序推進背景下,預料天翼雲領銜的運營商雲,有望成為賦能千行百業的重要雲計算服務商。

2022年年底,天翼科技數字生態大會上,提出2030年發展目標,要「成為國內雲計算品牌的引領者,黨政軍、國資央企首選品牌和『一帶一路』區域領先品牌」。認為天翼雲將繼續發揮運營商網絡資源基礎優勢,不斷推進雲計算技術研發,預計中電信2022年雲計算業務或將繼續翻倍增長,並看好2023年的持續快速發展。

同時,中金看好中電信與產業鏈上下游、大中小企業共同打造開放共贏的產業生態。截至2022年7月,已經擁有各類生態合作夥伴逾2000個,認為中電信與各行業夥伴持續合作,有利於發揮自身平台技術優勢,拓展自身生態版圖,實現資源整合、賦能產業鏈。

上調A股目標價至7元

中金維持中電信A、H股「跑贏行業」評級及2022至2024年盈利預測不變。考慮到A股市場對於運營商雲計算、IDC和傳統業務重估認可度進一步上升,上調其A股目標價11%至7元,有近兩成七的上行空間;考慮到A股相對於H股溢價,維持H股目標價5港元,較現價約有三成二的上行空間。

 

(編者按:信報分析團隊羅崇博、尹德政、陳鎮強最新著作《勢在必行:活用全方位價值趨勢信號》現已發售)

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