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2023年2月21日

譚曉涵 滬深港日誌

利好消息不斷 A股突破在望

內地全面實行股票發行註冊制相關制度規則上周五正式落實,A股金融板塊昨天表現突出,帶動大市強勢反彈,滬深指數分別大漲2.06%及2.03%。電訊、光伏、煤炭、白酒,以及多個科技板塊均表現突出。資金對利好消息的反應較積極,顯示投資者炒作意願仍偏高,隨着兩會臨近,後市有望進一步攀升。

滬指昨天收報3290點,升66點,兩市總成交金額達到9497億元(人民幣.下同),反映投資者入市意願回升。Choice統計顯示,主力資金淨流入131億元,「滬深港通」北向交易則出現60億元的淨買入。

續炒農村發展 中國建築漲6%

距離全國人大政協兩會召開還有不足兩周,資金似乎早就已經做好炒作兩會概念的準備。上周公布的中央一號文件,聚焦農村發展,便引起市場對基建股的炒作。

機械建設股三一重工(600031.SH)上周表現突出,昨天再成為吸資王,錄得7.22億元的主力淨流入,股價飆8.5%。另一隻基建概念股中國建築(601668.SH)昨天獲5.84億元的主力淨流入,股價漲6%。

全面註冊制落實 券商受捧

另外,中國證監會上周五宣布全面註冊制落實,隨着這市場等待多時的措施終於全面推行,企業上市集資活動有望更加活躍,有助於推動資本市場壯大發展。

集資活動增加,金融股無疑是最大受惠者。證券股前景向好,自然得到主力資金追捧,昨天證券板塊主力淨流入額達28.27億元,排名第一位,帶動板塊整體上升4.14%。其中,行業龍頭中信証券(600030.SH)升4%。

內地媒體報道指註冊制昨天首日接受申請,已有15家主板在審企業的IPO申請獲受理。目前,滬深兩市主板在審企業達267間,有望陸續獲處理。市場熱度有望隨着集資活動增加而提升,利好券商行業。

近期各類行業利好政策不斷登場,但在貨幣政策方面則未有進一步放鬆。最新一期貸款市場報價利率(LPR)昨天公布,1年期LPR為3.65厘,5年期以上LPR是4.3厘,均與上月保持一致。LPR已連續6個月保持不變。上海銀行同業拆息(SHIBOR)近期有所回升,隔夜品種昨天報2.157厘,上升4.2個點子。去年12月底內地疫情最嚴重時,隔夜SHIBOR一度降至0.5厘以下。但如今疫情已消退,市場具有能力自我修復,人民銀行沒必要再擴大「放水」。

雖然市場銀根不算特別寬鬆,但對於政策支持的房地產行業來說,房貸利率仍持續下降。貝殼研究院發布的數據顯示,2月內地103個重點城市首套房主流利率平均為4.04厘,按月下降6個基點,創2019年以來新低。其中,石家莊、哈爾濱、長春、福州等17個城市首套房貸利率回調至4厘以下。

內需科技環保行業值得期待

在政策的大力支持下,今年內地樓市及股市均有望迎來谷底反彈的機遇。尤其是股市方面,近期走勢的確不俗。1月底以來,滬指兩次挑戰3300點後掉頭回落,昨天反彈至3290點,短期內似乎仍有望再次挑戰3300點,若有足夠資金支持,進一步向上突破的可能性甚大。

市場一直期望兩會前或有更多重大利好政策公布,相信未來兩周,更大的利好或會陸續出現,包括內需、科技及環保等政策受惠行業的消息將陸續登場,值得期待。

昨天,包括白酒、光伏,以及多個科技相關板塊均跑贏大市,顯示投資者對這些行業的發展前景有信心。貴州茅台(600519.SH)作為北向資金愛股的地位依然屹立不倒,昨天北向淨買入額達6.62億元,排名第一位。未來兩三周,政策受惠股的炒作將持續,值得留意。

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