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2022年12月22日

崔碩 是日首股

國壽估值低 現價可吸納

內地近日新冠感染個案飆升,預期一兩個月內有望由高位回落,明年經濟復常似乎不成問題,將利好金融業。受投資收益不佳影響,中國人壽(02628)今年首三季盈利下挫,惟市場對其明年業績反彈有信心,近期股價由低位大幅反彈,估值依然偏低,值得繼續吸納。

受惠復常 投資收益改善

國壽今年首三季營業收入7010.12億元(人民幣.下同),按年下跌3.7%;淨利潤311.17億元,倒退35.8%。該公司盈利倒退,主要受到投資收益下降影響,保險本業表現並不差,保費收入達5541.05億元,按年增長0.1%。

明年內地經濟回穩可期,除了有利保險本業進一步向好,國壽的投資收益,尤其是涉及房地產的收益相信會大為改善。大和近日發表報告指出,內險股明年首年保費收入可錄得雙位數增長,給予國壽「買入」評級。該股11月以來由低位反彈近四成,但目前估值不貴,12個月滾動市盈率不足9倍。隨着內地經濟活動逐步復常,國壽業務進一步回穩,股價有望再向上突破,現價值得吸納。

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