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2022年10月4日

恒昇 金融峰景

北水閂閘港股疲 內房物管炒救市

踏入第四季,港股開局疲態盡露,一方面美股上周五下跌逾1%,三大指數連插3個星期,本身已不利大市走向;另一方面內地十一國慶黃金周,A股本周休市,缺乏北水支持下,港股買賣兩閒,走勢難免弱上加弱。投資者亦聚焦本周五(7日)出爐的美國9月非農就業職位報告,以及本周多名聯儲局官員發表公開講話,以衡量聯儲局11月繼續大幅加息0.75厘的可能性。港股今天重陽節假期休市,本周只有4個交易日,市場觀望氣氛更加濃厚,預料大市窄幅上落機會較大。

英鎊彈升 滙控渣打回穩

港股10月首個交易日反覆下跌,恒指跌143點,收報17079點,萬七關失而復得。國企指數下挫57點,跌幅1%,收報5856點。恒生科技指數低收22點,報3427點,又再破低。大市交投相當疏落,僅得633億元。

英國首相卓慧思新政府宣布的減稅政策搞到一鑊粥,市場憂慮英國財政前景轉差,拖累英鎊早前一度斷崖式下插,英國財相關浩霆終於要為自己的「迷仔預算案」補鑊,昨日終於撤回取消45%入息稅最高稅率的建議,以平息爭議,讓政府可專注落實其他刺激經濟的措施。

其實,英國大幅減稅刺激經濟的原意是好,奈何有關建議似乎太過激進,資金要透過政府舉債籌集,金融市場完全吃不消。當中,建議取消向高收入人士徵收45%的稅率,尤其使人覺得是為有錢人減稅,並由低收入弱勢社群埋單找數,加上高通脹、供樓成本增加,英國民怨沸騰上街抗議,政府必須化解危機。

英國財爺具爭議預算大計急轉彎,英鎊及英國國債齊齊回穩,英鎊於消息公布前反彈,兌美元曾經漲約1%,之後升幅略為收窄,於1.12水平爭持;英國債價格上升,債息回落。兩家英資背景銀行股先跌後回順,滙控(00005)午市急挫3.5%,失守40元水平,最低見39.8元,之後受消息刺激跟隨英鎊反彈,收報40.35元,跌幅收窄至2.2%【圖】;渣打(02888)曾下滑逾3%,低見47.85元,收市跌不足2%,報48.5元。本地銀行股則偏軟,恒生(00011)低收1.2%,造117.8元;中銀香港(02388)跌1.5%,報25.75元。

歐洲金融市場的另一個隱憂是,市傳兩家大型投資銀行瑞信及德銀面臨破產危機,瑞信的信貸違約掉期(CDS)創出2008年以來新高,5年期CDS升至約250基點,逼近雷曼兄弟倒閉時水平,瑞信昨日初段在瑞士交易股價曾暴瀉逾一成兼創新低,令人憂慮會引發如2008年金融海嘯的雷曼兄弟翻版。

內地投資銀行業務表現則相當優秀,在全球IPO活動持續低迷背景之下,中信証券(06030)成為安排上市集資金額最高的投行,為2009年以來首次不是由美國投行佔據榜首位置。

花旗上月初發表最新報告指出,內地商券股今年來股價大幅回落,其價值已經顯現,具重估的潛力,首選中信証券、中金公司(03908)、廣發証券(01776)等。但是受到海通證券(06837)有一手折讓6%涉資1.17億元大手上板影響,海通證券股價勁插7.5%,中信証券及廣發証券均急挫約半成,中金則下跌近4%。

內房債務問題影響樓價下跌,中央各個部門繼續出招,採取措施穩定樓市。人民銀行上周六起下調首套個人住房公積金貸款利率0.15個百分點,是內地近7年來首度下調首套房公積金貸款利率。

財政部及國家稅務總局亦公布支持居民換購住房個人所得稅政策,由上周六起至明年12月31日,出售自有住房並在現住房出售後一年內在市場重新購買住房的納稅人,對出售現住房已繳納的個人所得稅予以退稅優惠。

碧桂園碧服抽上逾8%

受逐步放寬按揭貸款政策刺激,內房股及物管股逆市造好,碧桂園(02007)抽高8.8%,收報1.98元; 碧桂園服務(06098)飆8.1%,報12.5元;龍湖(00960)錄得8%漲幅,收24.35元;中國海外(00688)漲近半成,收市報21.45元,4股進佔藍籌股首四大升幅位置。

另外,旭輝(00884)抽高7.5%,報0.86元;旭輝永升(01995)升逾3.7%,報3.03元;華潤萬象(01209)炒上逾半成,至31.7元。中共二十大將於本月16日在北京召開,不排除中央會推出更多穩定樓市措施,但民眾入市信心未完全恢復之前,住房銷售成績相信仍難以回復舊觀,內房股及物管股炒作消息大上大落,宜留意風險。

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