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2022年8月30日

陸文 每周一擊

百濟神州具潛力 目標130元

本月初曾推介主力創新藥研發的康方生物(09926),上周該股成功達標突破25元,反映這類醫藥股中線可受惠其海外業績貢獻,未如部分醫藥股般受到內地集採影響估值。

百濟神州(06160)是具強大研發能力及規模的藥企,其股價自一年前高見278.6元後,回落至今年5月的低位73.8元,之後反覆彈升,可逢回吐作中線收集,暫以130元為目標,較不少大行預測可見170元以上,已屬保守。

多款臨床藥勢成同類之最

該公司昨公布中期業績,虧損10億美元,多於去年同期的5.9億美元;上半年總收入下跌14.2%至6.48億美元,產品收入飆1.31倍,開支則增加約31.9%至15.3億美元,是虧損擴大原因。百濟神州預料,下半年啟動關鍵性臨床試驗,多款處於早期臨床階段的候選藥物,以及其他超過50個臨床前項目,其中約一半有潛力成為同類首創或最佳藥物,反映這間從事開發及商業化用於治療癌症的分子靶藥及腫瘤免疫治療藥物的公司,發展具優勢,現處投資期,有望在不俗的管理層及研發團隊下有較佳增長潛力。

 

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