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2022年8月11日

邱古奇 股期出擊

聯通數據業務增長勁 上望4.4元

港股昨日急挫,恒指收報19610點,跌392點,失守2萬點關,逼近前低位19515點。恒指連續兩日出現十字星後見大陰燭,意味好淡爭持後淡方勝。美國昨晚公布CPI數據,一般估計會稍為回落,若數據不如人意,恐怕股市會遭遇更大壓力。

中國聯通(00762)日前公布中期業績,表現優於市場預期,上半年收入達1762.61億元(人民幣.下同),按年升7.4%;股東應佔盈利109.57億元,按年增長19.5%,每股盈利0.36元。聯通繼去年首次派發中期息後,今年續派中期息每股0.165元,按年提高37.5%。期內移動主營業務平穩,按年多3.4%,至849億元,移動出賬用戶達3.2億戶。5G套餐用戶1.85億戶,淨增2999萬戶,5G套餐滲透率達58%。移動用戶APRU為44.4元,與去年相同。固網寬帶收入230億元,上升4.3%;寬帶接入用戶總數增至9944萬戶,淨增440萬戶,幅度創近10年新高。

候回調至3.8元吸納

互聯網業務(包括數據中心、雲、物聯網、數據等)增長強勁,上半年收入大升31.8%,至369億元,在新增收入中佔逾七成,是業績增長的第一引擎。其中聯通雲飆143.2%,至187億元;數據中心機櫃利用率超過68%,收入124億元,漲13.3%;物聯網連接數增至3.35億戶,收入43億元,提高44.1%;數據業務收入進賬48.9%,至19億元。

聯通上半年資本開支按年升98.5%,至284億元,其中移動網絡資本開支103.9億元,期內與中電信合作新開通5G基站18萬個,累計增至87萬個。運營商的5G網絡已進入投資高峰的末期,資本開支增幅有望放緩。

瑞信發表報告指出,聯通管理層預計折舊及攤銷成本持平,有助達到全年淨利潤雙位數增長目標。瑞信估計該公司全年派息比率或增至48%(去年為46%),股息率有望提升到8至10厘(目前約6.8厘),故維持其「跑贏大市」評級,目標價5.6港元。花旗則看好聯通的互聯網及5G業務前景,認為估值吸引,建議「買入」,目標價4.8港元。

股價周二以大裂口升破底部橫行區,昨日回調整固,可候3.8港元買入,目標4.4港元。

 

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