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2022年8月4日
大市反彈，恒指昨日收報19767點，升77點，2萬關尚未收復，反彈動力不足，台海局勢仍然緊張，博反彈宜控制注碼。
風電裝機龍頭金風科技（02208）昨升4.64%，收報14.44元。本欄5月曾推介金風，目標價15元。上月初再提此股，指出15元水平有阻力，有貨者可先沽一半鎖定利潤，餘半持有上調目標價至18元，結果股價升至15.28元回頭，本周二最低跌至13.38元，昨以大陽燭突破主要平均線，調整或已見底。
上半年業績將回復增長
內地媒體報道，水電水利規劃設計總院報告顯示，預計今年風電新增併網56GW（吉瓦），而上半年風電新增裝機容量為12.94GW，意味下半年風電行業將迎來裝機高峰，對金風有利。
今日則討論風電下游龍頭龍源電力（00916），自2015年起該公司即高踞世界第一大風電營運商寶座，截至去年底控股裝機容量達26.7GW，其中風電佔23.7GW，擁有400多個風電場，其火電業務所佔比例日減。
龍源是去年的明星股，股價一度高見20.26元，較前年底累飆160%。今年表現則一般，主要有幾個原因，一是去年炒得過熱，需要消化；二是龍源今年第一季業績未如理想；三是上半年有個別海上風電項目割價投標，市場擔心風電行業未來盈利將受壓。
今年首季龍源營收104.22億元人民幣，按年升4.8%；純利則倒退22.9%至22.58億元人民幣，主要因為風資源衰弱。此外，國泰君安指出，2021年比較基數曾重述，若剔除重述影響，今年首季純利僅削減11.5%。不過，隨着風資源條件轉好，龍源次季發電明顯提升至150.73億千瓦時，按年增速為15.92%，遠高於首季的5.13%，估計上半年業績可回復增長。
中長線目標價20元
風電在雙碳政策中擔當重要角色，龍源的母企國家能源集團所定下的十四五新增裝機量為7000萬至8000萬千瓦，龍源作為其新能源上市旗艦，持續獲得注入相關資產，中長線值得看好。以走勢論，龍源調整浪尚在進行，可候回落至10元附近收集，中長線目標睇20元。
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