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2022年7月30日

松仁 私募廣角鏡

當洗街車與人工智慧相結合

隨着人工智慧及各路感知系統日益發展,無人駕駛車輛的成熟程度也逐漸提高。當然民間開車還是受到嚴格監管,普通私家車在無人駕駛的使用上,全球也是進展緩慢。然而,在商業場景,例如貨運、機場、公園或室內場所小型車輛的無人駕駛已經非常普及。最近在中國境內最旺的,也莫過於跟碳中和相關的無人駕駛,就是環衞車輛的無人駕駛應用,而智慧環衞作為新興應用領域,受到中央政府的大力支持,讓環衞領域的無人駕駛應用需求在過去幾年迅速提升。

無人駕駛環衞車業剛起步

事實上,目前中國環衞行業還是人工密集的行業,街道城市清潔其實還是非常依賴人力。不過,面對目前工人愈來愈稀缺,環衞工作的人群目前已經都是年齡偏大的才選擇環衞工作,導致自動駕駛技術在環衞領域的應用,正正能解決工作人員供應愈來愈短缺、工資趨升的成本問題,同時有關無人駕駛的環衞車輛不少還有及高效率的工作質素,省卻清潔時間之餘,也可以在深夜快速工作,即使仍比用人的成本高,但長遠的服務質素,加上地方政府在疫情後更重視優質的環衞服務供應方,因此中標的都是有無人駕駛應用的環衞企業團隊。

現時,無人駕駛環衞車行業仍處發展初期,但由於人工智慧無人駕駛環衞車輛相對其他場景例如物流等,對於硬體精準度、車輛速度、所需行駛距離,以至應用場景多樣性等要求都較低,因此較易實現商業化;加上在政策方面,2020年中國國務院發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021—2035年)》,開始明確支援無人駕駛智慧環衞車的應用。透過一定的地方補貼及股權投資的參與,不少地方開始出現一些有一定規模的環衞車技術公司。

這個賽道的玩家其實不少,主要是原來的環衞公司轉型開拓,或者新的科技型創業公司。創業公司包括:高仙機器人、酷哇機器人、智行者、仙途智慧、于萬智駕、雲創智行等。除了之前龍馬環衛有意投資仙途,目前行業第一名高仙機器人,其實在2021年底已經做到C輪,投資者包括今日資本、軟銀願景基金聯合領投,金鎰資本跟投,老股東美團、藍馳創投、遠翼投資等以約100億估值融了12億人民幣,可見不少一線股權基金已經開始布局有關行業。

雖然于萬智駕,仙途智能、賽特智慧、紐恩施、深蘭科技及北京智行者等,都標榜有獨特的智能環衞車技術來適應各地政府的環衞需求,每家會講自己不同的技術優勢,比如線控底盤、電動車動力電池的使用效率,然後就是規模優勢。然而各路的企業在業務模型也相當類似。

商業模式就是收個賣車錢,然後每年收點服務費、維護費,不過,當中也有純粹提供技術服務的。目前這行業另一明顯的業態,就是傳統環衞公司和科技公司的合作愈加普遍,例如2018年9月北京環衛與百度Apollo合作;2018年9月中聯環境與酷哇機器人創立合資公司酷哇中聯智慧科技;2020年9月龍馬環衛與于萬智駕簽署戰略合作等等。

併購路長 龍頭跑出需時

雖然行業發展近年加速,但各路的企業相信還有幾個問題需要解決。第一,公開道路的室外環衞買單方,最終基本上只有G,拿着智慧城市(或者類似)的預算買單,本質上是個政治工程,導致公司沒有議價能力,也不一定在未來可以持續;

第二,技術門檻有限,最難的必然是L4 Robotaxi。但是能夠達到L4的無人駕駛技術公司暫時未有去做這個細分賽道,畢竟做民用車或者物流車的市場更為龐大。

最後,本質上這個工作在對抗民生和底層維穩,環衞工人不會因為簡單的成本效益問題就把他們替換,替換掉了沒工作,影響穩定。故此這行業在政府積極培育下,筆者相信會三五年間才會出現一些龍頭企業,過程當中相互併購整合的路,也將會是漫漫長路。

 

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