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2022年3月25日

譚曉涵 滬深港日誌

利好消息未夠多 後市料窄幅橫行

港股昨天下挫逾200點,近期升不上去的A股亦跟隨回調,滬深指數昨天分別跌0.63%及0.83%。醫療板塊表現最強,整體上升逾2%:訊息技術板塊則出現較大回吐,昨天整體降幅逾2%。若仍然缺乏進一步的利好消息,短期內大市或會繼續維持窄幅橫行格局。

美撤部分關稅 A股欠反應

滬指昨天收報3250點,跌20點。美國貿易代表辦公室宣布,恢復352項自中國進口商品的加徵關稅豁免。在當前美國通脹持續飆升的情況下,減徵關稅對美國來說利大於弊。相關中國進口商品變相減價,或可推動市場需求,有利中國生產企業。不過,A股市場昨天不為所動,大市沒有受刺激造好,指數低開低走,未有再現V彈。

內地股市近期成交持續低迷,連續3個交易日維持在萬億元(人民幣.下同)以下,昨天只有9210億元,是過去3周以來的最低水平。大市上周由低位反彈後,近日動力持續減弱,俄烏局勢未明朗,制約資金入市意願。

市場目前沒有再現恐慌,指數亦未有再次深跌。同一時間俄烏戰事未停,令投資者對後市看法保持審慎。小部分資金入市撈底後,願意再跟隨入市的資金明顯不足,令大市無力繼續反彈。不過,昨天的回調幅度亦不大,滬指仍維持在3200點樓上。其中,「滬深港通」北向資金的沽壓不算大,昨天北向淨賣出金額只有1.27億元。前日大升的中興通訊(000063.SZ)遭最多北向資金拋售,北向淨賣出金額達到3.2億元。

Wind統計顯示,內地主力資金方面,昨天整體亦出現239億元的淨流出,其中,訊息技術板塊的主力淨流出額最多,達到125億元。個股之中,中興通訊同樣被最多主力資金拋售,主力淨流出額達到9.6億元。

美國近期頻頻解除對中國的各類限制及徵稅,似乎希望藉此推動中國加入西方制裁俄羅斯的陣營。實際上,正因為有俄羅斯,美國才願意向中國靠攏。因此中國不可能協助美國對付俄羅斯,否則接下來美國又會再次開展打壓中國的行動。

受惠國策 環保股值得看好

俄烏戰事若未能止息,對俄羅斯以至整個歐洲的經濟都不利。目前,中美看似得到某程度的得益,但情況若持續,中美兩國經濟難免受拖累。難怪投資者對後市看法維持偏保守的態度,近期市場成交金額亦持續低迷。

內地疫情持續嚴峻,全國每日新增本土確診人數維持在過千宗以上。淡靜的市況下,受惠於疫情的醫藥概念股仍成功跑出。醫療保健板塊昨天得到最多主力資金淨流入,達到59.7億元。

個股之中,新冠檢測試劑盒的九安醫療(002432.SZ)成為昨天的吸資王,主力淨流入額達到12.36億元。不過,該股目前尚未列入「深股通」名單,北向資金暫時未能買入。

另外,藥明康德(603259.SH)、上海醫藥(601607.SH)、復星醫藥(600196.SH)、沃森生物(300142.SZ)、國藥股份(600511.SH)等其他多隻藥企,昨天亦出現在主力淨流入榜前列位置。

後市雖然充滿變數,但受惠於疫情的醫藥股,以及受惠於政策的環保概念股等,相信業績受俄烏戰事影響不大,值得繼續看好。至於科技類股份方面,近年雖然不斷受到美國的制裁威脅,但當前美國為了與中國打好關係,相信暫不會對中國科技企業出手。

內地對科技行業的支持未停,其中,銀保監會便指出,將推動落實銀行業保險業數位化轉型指導意見,鼓勵合理運用互聯網、區塊鏈、大數據、雲計算、人工智慧等技術手段,拓展金融數位化經營生態場景。在政策推動下,金融科技類企業未來發展前景仍樂觀,相關股份值得趁低吸納。

 

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