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2022年3月24日

陸文 金融峰景

業績期換馬頻密 回購消息惹炒作

港股在約一個半月時間裏,恒指由高位25050點回落至低位18235點,波幅達6815點;跟着只消6個交易日,由低位反彈至昨天高見22423點,相差4188點。如此急勁的波動,符合筆者早前有關好淡通殺及起伏頻繁的預測。恒指昨天一下子回補3月初的下跌裂口及收復跌幅0.618黃金比率,短期大市料好淡爭持,業績股成焦點。恒指昨收報22154點,升264點(1.21%);國指收7635點,漲1.28%;科指上揚2.05%至4749點,好淡拉鋸下成交增至1773億元,換馬活動頻密。

現時是業績公布期,為基金提供最新投資組合更替依據,除可了解個別公司去年業務表現外,亦能以管理層最新指引及產業展望作為參考,對短期股價升跌有重要啟示。

安踏(02020)增長指引欠佳,舜宇(02382)盈利下跌,結果兩股皆捱沽,昨天分別挫7.11%及2.63%。吉利汽車(00175)公布去年賺48.47億元人民幣,減少12%,派末期息21仙,反映財務狀況尚好,股價先跌後回揚,高收1.52%。

藥明生物(02269)去年盈利33.8億元人民幣,增長一倍,收報65.3元,勁升11.9%。短期業績成個股炒作依據,部分公司回購及增派息,均支持股價表現。

騰訊(00700)昨日先升後回,早市曾高見403.6元,之後升幅逐步收窄,尾市更一度倒跌,低見385.2元,最終收報389元,微升0.3%。收市後騰訊公布業績,上季營收約1441.88億元人民幣,遜預期,按年增幅8%,是有紀錄以來最慢的第四季增長。中移動(00941)高收0.5%,收報54.35元,該公司亦於市後公布去年業績,全年純利1161.5億元人民幣,增加7.7%,末期息每股2.43元。

走出制裁陰霾 中興飆23%

中美金融科技博弈有緩和跡象,早前急插的中概股近日大幅反彈。最新是中證監要求阿里巴巴(09988)、百度(09888)及京東集團(09618)等準備在上年度審計文件披露更多非敏感數據,似為滿足美國監管當局的要求而作出讓步,消減中概股被迫在美退市的疑慮。

昨天一眾中概股繼續回升,後市能否如預期脫險,筆者稍有保留,因為一眾平台股還期待產業監管有所放寬,監管風暴才算真正告一段落。而最新股價催化劑來自公司回購,阿里巴巴日前宣布增加回購額至250億美元,可吸納約5.6%已發行股份,對股價有支持,昨天收117.6元,再升6.7%;另小米(01810)及百度亦有回購活動,表現持續偏強,小米收14.78元,漲4.1%。

無疑科企已公布的業績表現一般,且未反映日後營運模式的實際效益,暫可視為早前超賣後出現的技術性反彈,科指在5000點附近有阻力,個股波幅大不宜冒進。至於昨天中興通訊(00763)短暫停牌後強力反彈,高見24.9元,收市報19.16元,飆23%,主要獲美國法院裁定緩刑期屆滿及不附加處罰,意味該公司終於從制裁中「解放」出來,估值有望重估。

受國策扶持 氫能概念落鑊

國策扶持依然是吸金催化劑,昨天發改委發布《氫能產業發展中長期規劃(2021-2035年)》,加快推進質子交換膜燃料電池技術創新,開發關鍵材料及新型燃料電池技術發展等,並支持氫能企業在科創板、創業板上市融資,刺激多間涉足氫能的股份造好。氫能成本偏高拖慢其發展,但環保考慮加上目前油價高企,拉近兩者差距有利中線發展,昨天東岳(00189)及京城機電(00187)分別炒高14%及26%;中集安瑞科(03899)進賬近一成。

環保及新能源電企產業受政策扶持趨勢未改,可收集相關股份,近期太陽能及風電等新能源板塊,均有不錯表現。

不少落後的新經濟板塊亦有追捧,估計在大市高企下,這類尋寶活動持續,昨天一眾SaaS(軟體即服務)概念股跑出,微盟(02013)急彈16%,創一個月新高;中國有贊(08083)升3.67%、明源雲(00909)漲3.97%。軟件股金蝶國際(00268)、金山軟件(03888)及中國軟件(00354)亦高收超過2%。此外,二三線手遊股成炒落後對象,中手游(00302)早前受更換核數師消息拖累回落,昨天反彈3.95%,創夢天地(01119)升1.4%,飛魚科技(01022)更炒高兩成。

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