2022年1月25日
美股三大指數上周五全線下滑,其中納指挫385點(2.7%),恒指昨天借勢回吐,顯著低開272點,加上受大型科技股拖累,初段一度急跌394點,低見24570點,之後稍為回順,收報24693點,跌幅仍達309點(1.2%)。美國聯儲局本周舉行議息會議,市場憂慮可能為3月加息鋪路,高估值的科技股回調;恒生科技指數低收2.8%,報5703點。大市交投回軟,總成交額1243億元,較上個交易日大幅萎縮超過19%。
本周投資市場大事是周二和周三舉行的聯儲局議息會議,結果於香港時間周四凌晨公布。市場預料該局維持聯邦基金利率在0至0.25厘不變,焦點落在主席鮑威爾於會議後記者會上對美國經濟、通脹和前景的評論,市場憂慮鮑公藉此機會為3月加息鋪路。
美收水恐提速 科技股齊挫
大行高盛預計,聯儲局3月起每次議息會議都會上調利率,即在3月、6月、9月及12月合共加4次,並於7月宣布開始縮減資產負債表,每月減持1000億美元債券,過程持續兩年至兩年半,資產負債表規模最終會降至6.1萬億至6.6萬億美元。
如果美國通脹壓力持續,聯儲局可能在每次議息會議都採取行動,包括在5月提前宣布「縮表」,以及今年加息超過4次,直至通脹形勢出現變化。
美國周四公布去年第四季經濟增長初值數字,市場預料上季經濟增長速度加快,以年率計按季增長5.3%,增速顯著高於第三季的2.3%。周五聯儲局關注的通脹指標、個人消費開支PCE物價指數出爐,估計按年升幅擴大至5.8%;核心個人消費開支PCE物價指數則預料按年上升4.8%。另外,IBM、微軟、英特爾、特斯拉(Tesla)和蘋果公司等大型科技企業將公布上季業績,道指成份股包括強生、3M、美國運通、波音、麥當勞、陶氏、Caterpillar和雪佛龍等亦會派發成績表,相信也會左右美股表現。
聯儲局「收水」步伐恐怕會加快,美國未來利率上升提速,可能會刺激美債孳息率進一步上揚,自然不利高估值的科技股。重磅科技股齊齊急挫,阿里巴巴(09988)收報119.1元,急挫6.3%【圖1】;美團(03690)收報232.8元,回吐2.2%;小米(01810)收報18.2元,調整3.8%;騰訊(00700)收報469.6元,低收1.1%;京東(09618)收報289.2元,下滑5.6%;網易(09999)跌幅更達7.5%,收報150.2元,為最差表現藍籌。上述6隻股份合共拖低恒指231點,佔整體跌幅近七成半,成為跌市的罪魁禍首。科指成份股中,撇除ASM太平洋(00522)微升0.1%外,其餘29隻股份一律報跌。當中,以嗶哩嗶哩(09626)最傷,收報282.6元,挫8.5%;萬國數據(09698)收報40.45元,大跌逾7%。
汽車股頹勢未止,比亞迪(01211)上調新能源車官方指導價最多7000元人民幣,惟H股回吐3.3%,收報252.2元。吉利汽車(00175)收報18.76元,跌3.5%。長城汽車(02333)去年純利按年增長逾26%,股價卻下滑逾6.6%,收報23.3元。小鵬汽車(09868)也挫6.1%,收報164元。
恒大重組露曙光 股價彈3.9%
中國恒大(03333)為解決債務問題,據報可能實行債務重組及出售資產,但系內股份表現個別發展。市場上周五傳出廣東省政府計劃3月前公布中國恒大債務重組框架,力爭3月5日全國兩會召開前發布,並計劃出售恒大海外資產予國資主導的投資者,包括出售恒大汽車(00708)及恒大物業(06666),以償還超過1500億元人民幣的海外債務。恒大宣布,委任恒大汽車董事長肖恩為執行董事,信達香港董事長梁森林則獲委任為恒大非執行董事。恒大昨天初段抽升13%,高見10周高位2.03元,收報1.86元,上漲3.9%【圖2】。恒大物業昨天一度高見3.12元,飆近12%,收報2.85元,僅升2.2%。恒大汽車先升後跌,低收2.5%,報3.84元。
其他高負債內房股也出售資產套現,雅居樂(03383)以18.44億元人民幣出售廣州亞運城26.66%股權予中國海外(00688),中國海外持有權益將增加至46.66%,雅居樂股價昨天上揚7.4%,收報4.52元。世茂集團(00813)以10.6億元人民幣出售上海商業地予上海市國資委全資擁有的上海久事北外灘建設發展,市傳該公司亦會出售廣州亞運城權益予中國海外,股價昨天先升後回順,僅輕微高收0.2%,造6.17元。
電訊股向好,中移動(00941)母公司承諾今年底前累計將斥資30億至50億元人民幣增持A股,股價逆市向好,收報52.3元,進賬2.1%,並且帶動聯通(00762)及中電信(00728)分別高收1.5%及0.7%,報4.1元及2.94元。
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