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2021年10月19日

譚曉涵 滬深港日誌

A股橫行 能源電動車概念炒高

統計局昨天公布內地最新GDP數據,第三季經濟增長幅度雖然有所減慢,但累計前三季度,GDP增幅達到9.8%,優於市場預期。經濟穩步復甦,A股保持平穩,滬深指數昨天分別微跌0.12%及0.46%。消費股出現較大回吐,但周期性股份再度炒起。

滬指昨天收報3568點,跌4點。指數近期一直在3500點至3600點之間徘徊,暫時未見突破。近期官方公布的多項宏觀數表現各異,談不上有特別大的驚喜。

其中,首三季度國內生產總值823131億元(人民幣.下同),按可比價格計算,按年上揚9.8%,最近兩年平均升幅5.2%,比上半年兩年平均增速回落0.1個百分點。

9月份,內地消費及出口數據均優於預期,其中社會消費品零售總額36833億元,按年多出4.4%,優於估算的3.4%;以美元計出口增幅達28.1%,優於市場預期21.1%。惟固定資產投資增幅遜於預期,1月至9月份,全國固定資產投資397827億元,年增7.3%,低於預估的7.9%;相比起2019年同期多7.7%,兩年平均升3.8%。

兩市成交重回萬億水平

多家大型房企近月出現債務危機,令市場對房產項目信心減弱,1月至9月份,全國房地產開發投資112568億元,按年增加8.8%,比1月至8月份減慢0.1個百分點;數據對比2019年同期漲14.9%,兩年平均增長7.2%。

中國經濟復甦過程中雖然仍面對着不少內憂外患,但當前走勢大致平穩,對於股市來說,影響偏中性,難怪數據公布後,大市波動並不大。不過,滬深兩市昨天總成交金額重回萬億元以上,達到10022億元。入市資金若能進一步回升,後市有望再次反彈。

值得留意的是,內地9月發電量按年多4.9%,增速比8月加快4.7個百分點,難怪近月全國一度出現電荒。當前外貿需求保持強勁,加上環球大宗商品價格持續攀升,電力需求緊張的問題暫難解決。昨天,A股能源及公用事業板塊分別大幅飆升4.81%及2.63%,在升幅榜上排名頭兩位。

白酒回吐 五糧液急挫8%

目前官方正加快推動清潔能源發展,以緩解由煤價上漲所造成的火電供應緊張問題。近日在北京舉行的國際風能大會,「十四五」期間,在全國100個縣,優選5000個村,安裝1萬颱風機,總裝機規模達到5000萬千瓦。

新能源是當前政策支持重點所在,其中電動車股近期便不斷有資金追捧,昨天多隻電動車概念股又再炒起。Wind統計顯示,天齊鋰業(002466.SZ)、寧德時代(300750.SZ)及贛鋒鋰業(002460.SZ),昨天出現在主力淨流入榜前列位置,均獲逾7億元的主力淨流入,股價分別升4%至5%不等。

電動車概念股長線走勢偏好,但其他板塊,近期則大多維持輪流炒作的狀況。其中,上周表現強勢的白酒股,昨天便全線回吐。其中,五糧液(000858.SZ)及貴州茅台(600519.SH)在主力淨流入榜排名倒數頭兩位,分別出現25.8億元及16億元的主力淨流出,股價下跌8.11%及6.1%。

第三季宏觀數據公布後,接下來左右大市的主要因素,將來自個股的業績預告。相信短期內各類股份表現較分化,板塊輪流炒的局面持續,而指數有望保持穩中向好的局面。

 

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