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2021年9月27日

譚曉涵 滬深港日誌

孟晚舟獲釋 利好市場氣氛

恒大(03333)事件近期一直困擾大市,A股上周先升後回軟,滬深指數均回到中秋長假前的水平。相比港股,A股目前整體市場氣氛仍偏強,加上被扣留在加拿大近3年的華為副董事長孟晚舟獲釋,中美關係有望緩和,利好後市。

滬指上周五收報3613點,比起長假期前跌了不足1點。恒大財困雖然令房地產及金融等行業出現較大波動,但A股股民對官方仍具信心,所以市場未有如港股般出現大幅下挫的情況。

內地周末最熱門的話題莫過於孟晚舟回國的消息,被加拿大扣留了超過1000日後,美國終於與孟晚舟達成延後起訴協議,即孟晚舟可以不認罪回家,美國亦不承認孟晚舟無罪。隨着孟晚舟回國,案件相信會不了了之。

中美短期貿談機會大

孟晚舟成功回國,或與此前中美領導人電話通話有關。在疫情衝擊下,美國期望早日與中國重啟貿易談判,但中國一直懶懶閒。中國外交部亦明言,要求美國表現出改善中美關係的善意。美國今次終於妥協,有利促進兩國關係逐步緩和。

事實上,新冠肺炎疫情已令貿易戰的影響扭轉,美國前總統特朗普對中國發動貿易戰是為了壓迫中國,疫症卻令美國對中國出口商品依賴度提升。美國希望取消關稅,紓緩國內企業及百姓的壓力,卻又希望先從中國身上先撈到一點好處。

中國看穿美國的想法後,對重啟貿易談判一直採取拖字訣,並要求美先釋出善意。孟晚舟獲釋,相信中國亦不好意思再拖,兩國短期內重回貿易談判桌的機會甚大。不過失去孟晚舟這個人質後,美國牙力難免轉弱,在下一輪談判,中國再作出大幅讓步的可能性不大。

無論如何,中美關係緩和,有利進出口貿易相關企業,股市信心亦會繼續提升。近期A股走勢一直偏強,就算恒大事件令港股大瀉,中秋節後的A股也能保持平穩。

資金中秋後再注白酒企

7月份以來,滬深兩市每日成交金額有所增加,大多保持在萬億元(人民幣.下同)以上的高水平。9月初,滬指更一度嘗試挑戰年初高位,但短暫停留在3700點後又掉頭向下。不過,滬指目前仍處於3500點的橫行區中軸上方,加上官方近期不斷推出各類利好消息,預期後市再大跌的機會不大。

不過,本周五,內地將迎來十一黃金周,在節前最後4個交易日,指數或難有大作為。筆者此前提過,A股每逢長假期,白酒股幾乎總會出現一輪炒作,近期的中秋假期,白酒股未見大炒,反倒是節後,資金終於再度流向白酒企業。

Wind統計顯示,上周五個股主力淨流入榜上,排名前五位的就出現了3隻白酒股,分別為貴州茅台(600519.SH)、五糧液(000858.SZ)及瀘州老窖(000568.SZ),均得到逾7億元以上的主力淨流入,股價升3%至5%不等。

近期指數大致保持橫行,而各板塊則短暫輪流升跌,投資者適宜維持績優及政策受惠股逢低吸納的策略。多隻優質內需、科技、醫療及電動車概念股,經過一輪回調後,上周又再見資金流入,其中邁瑞醫療(300760.SZ)及立訊精密(002475.SZ)均值得留意。

國慶長假前,入市資金或有限,難免制約本周A股升勢,但市場對十一過後的行情仍有憧憬,部分資金或會偷步入市,預期短期內滬指有望維持穩中偏好的局面。而假期消費因素帶動下,內需股尤其是白酒股,值得看高一線。

 

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