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2021年6月24日

陸文 金融峰景

短線挾上挾落 醫藥車股利尋寶

港股持續近期炒上落橫行格局,個別板塊及個股短線挾上挾落,恒指過去3個月於27505至29490點、約2000點區間運行,經歷早前關注通脹及加息疑慮消減後,受創較深的科指昨天重返8000點水平,收報8020點,飆2.66%;恒指收報28817點,上揚1.79%;國指收報10673點,升1.95%。大市全日成交達1565.6億元的較活躍水平。

上周美國聯儲局發出鷹派訊息,引致市場震盪,直到周二晚主席鮑威爾在國會委員會揚言當局不會先發制人地加息後,市場才暫時鬆一口氣。他強調已做好充分準備把通脹控制在2%目標水平,反映聯儲局維持以保經濟復甦主調,帶出鴿派訊息。當然,一切仍摸着石頭過河,走着瞧,但短期卻讓美股繼續在上半年尋頂。近期因加息收水疑慮困擾而大跌的科網股反彈,但在內地加強監管及反壟斷政策下暫難有突破,昨天騰訊(00700)升1.57%、美團(03690)漲5.19%、小米(01810)彈1.48%及舜宇光學(02382)抽高6.99%。不過,相對近期強勢板塊如醫藥、汽車、體育用品及半導體股的升幅,科網股表現大落後,下半年中港股市或要待經濟進一步放緩,內地貨幣政策適度放寬才有望帶來新動力。而下周中美高層G20會面亦需要留意。

商品板塊造好 中鋁大漲8.4%

大宗商品板塊在內地調控下表現反覆,上日國家物資儲備調節中心決定開始投放2021年第一批銅、鋁及鋅等國家儲備,分別為2萬噸、5萬噸及3萬噸,下月5日至6日公開競價,不過,規模佔近月產量水平頗少,4月份精煉銅約90.1萬噸、原鋁約334.5萬噸及鋅約54.4萬噸,但發改委將適時開展多批次投放,減低市場投機活動,加強監管保持市場價格穩定性。部分銅材價格在5月初上升後下半月回順,拖累早前商品股普遍回調,不過,全球通脹仍趨升,令商品板塊不時有較大起伏,昨天中鋁(02600)漲8.42%、俄鋁(00486)續彈4.5%、江銅(00358)進賬1.94%及洛鉬(03993)高收3.72%。

汽車股再展升浪,作為內地經濟主要支柱之一,中長線亦受惠電動車產業進入龐大投資期,一眾參與者及相關產業股份受追捧。5月份中國新能源車銷量19.6萬部,比4月增長6.7%,按年飆174.2%,加上特斯拉傳5月內地訂單大跌,對比亞迪(01211)有利,股份昨收報229.8元,升2.96%;吉利(00175)旗下「極氪」新能源車熱銷,同時計劃進軍歐洲市場,意味下半年進入新車推銷密集期,該公司亦與百度合營發展,且芯片短缺亦見紓緩,昨天收報26.4元,抽上5.81%。另外,長城汽車(02333)上揚6.1%、福耀玻璃(03606)高收5.8%及贛鋒鋰業(01772)漲7.48%,反映電動車時代令整個汽車產業充滿生機。

腦膜炎疫苗獲批 康希諾勁飆

醫藥板塊表現更為出色,可視為半年結前基金熱捧的主要板塊,一眾生物科技股表現突出。康希諾生物(06185)開市後急升,跟着10時許宣布短暫停牌,午市才復牌,該公司公布其A群C群腦膜炎球菌多糖結合疫苗已獲國家藥品監督管理局授予新藥申請批准,在內地產銷,亦受惠商務部及藥監局把其新型冠狀病毒疫苗納入可供出口產品清單,收報414.6元,炒高12.4%。另康方生物(09926)漲5.1%、康寧傑瑞製藥(09966)升3.37%及諾誠健華(09969)上揚4.06%,有藥品成功註冊的翰森製藥(03692)大升5.25%。市場續炒藥品集中採購對一批藥品股有催化作用,百濟神州(06160)高收3.02%、金斯瑞生物科技(01548)漲6.41%、復星醫藥(02196)上揚3.62%及四環醫藥(00460)彈2.66%。無疑個股維持日升日跌的十分普遍,但反覆尋頂的亦不少,反映熱錢持續在此板塊尋寶。

政策風險揮之不去,踏入第二季教育股表現較失色,一方面內地人口增長放緩,另一方面教育監管不斷加辣,例如規定實施義務教育的民辦學校不得與利益關聯方交易,K9學校受打擊。早前內地成立教育培訓監管司,更涉及禁寒暑假培訓傳聞,大幅減低這類股份旺季收入;近日又加強規管培訓機構及中學炒作高考狀元等訊息,減低虛假宣傳及收取高價諮詢費用等,反映整頓教育板塊年內有餘未盡,政策風險拖累股價表現,新東方(09901)、新東方在綫(01797)、中國科培(01890)、希望教育(01765)及思考樂教育(01769)均呈逆市回落勢頭,整個板塊有反彈難上升趨向難改。

濠賭股是另一個逆市偏軟的板塊,隨着廣東省受變種病毒影響,增加澳門由內地輸入疫情風險,而內地部分地方收緊旅遊限制措施,亦對6月份及暑期賭收帶來不確定性。內地公布延長對外邊境封關至明年,看來港澳稍後逐步放寬兩地交流限制對澳門經濟意義較大,或構成一段短暫性反彈催化劑。至於帶來裨益各大行意見分歧,加上近日大行下調6月份賭收至65億元水平,昨天銀娛(00027)收市挫1.39%、美高梅中國(02282)低收2.42%、澳博(00880)下滑2.11%及金沙中國(01928)跌0.89%。

 

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