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2021年6月24日

信析 信報投資分析研究部

中央連環拳嚴打 資金速逃比特幣

美國聯儲局官員自上星期議息後分成鷹鴿兩派,主席鮑威爾周二出席聽證會時重申立場,不會因為憂慮通脹而先發制人加息,再通脹交易(reflation transactions)有望翻生,刺激美股造好,其中納指破頂,相反,受惠新經濟崛起的比特幣卻曾跌穿3萬美元,是今年2月以來首次。

龍頭比特幣重創,主流加密幣近日也全線捱沽,源於中國政府不斷加強打擊虛擬貨幣(包括加密幣),繼懲戒「挖礦」行為,又準備透過銀行和支付機構截斷虛擬幣交易的資金鏈。

加密幣近年吸引愈來愈多人參與,其「發行」須靠「挖礦」(由電腦運算產生一串複雜代碼組成),中國因為電價相對便宜,成為比特幣的主要「礦場」。根據劍橋大學另類金融中心估計,2020年4月「出產」自內地的比特幣佔全球比例達60%,當中約36%、10%、7%和5%運算力分布在新疆、四川、內蒙古及雲南。

可是,比特幣今年來狂飆,加上「挖礦」耗費大量能源,觸動了中央神經。國務院金融穩定發展委員會在5月21日會議提出,要壓制比特幣「挖礦」及交易,防範個體風險向社會領域傳遞。「挖礦」第三大省內蒙古發改委數日後即發布《關於堅決打擊懲戒虛擬貨幣「挖礦」行為8項措施(徵求意見稿)》,對8類對象實施不同的懲戒策略。

其他省政府6月相繼採取行動。青海省工業和信息化廳開展清理整頓,嚴禁各地區立項、批覆各類「挖礦」新項目,現有的也須全面停止運作。雲南省能源局要求多個部門聯合檢查,完成對比特幣「挖礦」企業用電整頓,嚴查相關公司耗電安全隱患。四川省亦促發電企業自查自糾,即時終止向「挖礦」項目供電。

人民銀行則在周一出招,就虛擬幣交易炒作擾亂經濟金融秩序,約談多家銀行及支付機構,包括工行(01398)、農行(01288)、建行(00939)和支付寶等,禁止該批機構為虛幣活動提供各項賬戶服務。

面對內地嚴厲打壓,比特幣由4月14日紀錄高位64869美元大幅下滑,附【圖】所見,資金幾乎同步透過加密幣(包括比特幣)相關ETF及期貨流走,從去年12月起連續3個月流入資金均超過17億美元,分別達18.91億、17.73億與17.31億美元,轉為今年4月開始一連3個月各「走資」8136萬、1.76億和2.15億美元,反映聰明錢早着先機。

比特幣技術上出現長線「死亡交叉」(50天線跌穿200天線),周二低見28824美元後迅即反彈,收復3萬美元關,一度勁飆近20%,重越34000美元。除了內地,各國也準備規管加密幣使用,預期作為龍頭的比特幣續成焦點,對好淡消息都異常敏感,意味波動性一如既往非同小可。

 

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