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2021年6月15日

譚曉涵 滬深港日誌

A股走勢偏強 後市展望樂觀

端午節小長假前,部分資金先行撤離,上周五滬深指數均下跌。不過假期期間,市場未有出現重大負面消息,外圍股市保持平穩,有利今日A股重開表現。假期前市場的高成交有望持續,短期內滬指有機會再創新高。

滬指上周五收報3589點,未能維持在3600點以上。經過一輪升跌後,上周滬指其實只是微跌兩點,指數維持橫行狀態,炒作機會只存在於個別板塊及股份身上。

光伏電動車概念獲追捧

光伏及電動車概念股近期持續受到資金追捧。其中,比亞迪(002594.SZ)成為上周吸資王,一周錄得25億元(人民幣.下同)的主力資金淨流入,股價累升19.86%。

市場消息指出,多家計劃進軍電動車行業的企業,近期正與比亞迪商討合作。

比亞迪董事長王傳福早前出席2021中國汽車重慶論壇,證實公司與小米(01810)洽談造車大計,雙方此前在手機業務就曾經合作。另外,市場同時傳出蘋果公司亦與比亞迪商討汽車電池供應等方面的合作計劃。

受惠政策的電動車行業,在政策補貼以及產品智能化大潮流下,近年發展迅速。隨着更多企業加入,市場大餅有望壯大,電池產量持續飆升。中國汽車動力電池產業創新聯盟資料顯示,5月中國動力電池產量共計13.8GWh,比去年同期增長165.8%。

除了比亞迪之外,隆基股份(601012.SH)以及寧德時代(300750.SZ)上周亦曾經出現在主力淨流入榜前列位置,分別錄得14.7億元及7.86億元的主力淨流入。

內地環保政策持續深化,國家發改委及住建部近日印發《「十四五」城鎮污水處理及資源化利用發展規劃》。文件提出,到2025年,全國城市生活污水集中收集率力爭達到70%以上;城市及縣城污水處理能力基本滿足經濟社會發展需要,縣城污水處理率達到95%以上。

環保板塊落後 候機吸納

除光伏及電動車概念股,其他環保相關企業,尤其是污水處理股份,長遠發展空間依然廣闊,環保概念股表現普遍落後,值得趁低吸納。例如A股上市的盈峰環境(000967.SZ)、偉明環保(603568.SH),以及香港上市的光大環境(00257)等,均值得注意。

5月底以來,滬深兩市總成交金額多次重上萬億元以上,上周五,兩市成交便達到11211億元,為2月23日以來的最高水平。

投資者入市熱情再度回升,帶動滬指重返3600點附近的高位。目前滬指距離2月高位3731點並不遠,後市仍有望再創新高。

內地券商對後市的看法保持正面,其中,中信証券看好軍工及煤炭行情。該行相信6月煤炭旺季,預計煤價可在高位持續,且可能超出預期,板塊有望展開新一輪升勢。

其實,中央近期雖然多次提出要警惕大宗商品漲勢,但內地貨幣政策暫時未有改變,穩中偏鬆的情況持續,加上美國亦尚未「收水」,環球大宗商品價格抽升暫難逆轉。

銀保監會主席郭樹清上周在上海陸家嘴論壇上指出,發達國家貨幣政策達到前所未有的寬鬆程度,短期內確實起到穩定市場、穩定人心的作用,但是相伴而來的負面效應,需要世界各國來共同承擔。

近期經過短暫調整的商品股又陸續炒起,其中,福耀玻璃(600660.SH)、中國石油(601857.SH)及紫金礦業(601899.SH),上周均錄得逾4億元的主力淨流入,股價表現強勢,值得注意。

 

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