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2021年4月27日

恒昇 金融峰景

觀望季績美議息 港股維持上落市

美國聯儲局本周議息,港美多家大型上市公司也陸續公布業績,市場觀望氣氛濃厚,港股昨日先升後跌。恒指輕微高開27點,初段曾漲160點,造29238點,下午跟隨A股倒跌,一度下滑170點,至28908點,全日波幅330點,最終收報28952點,下挫125點。大市交投保持平穩,成交額1474億元,較上周五略為增加3%。港股短期缺乏方向,預料維持上落市格局,在27500至29300點區間波動。

撥備恐大增 五大內銀齊挫

聯儲局在美國時間周二起一連兩日舉行議息會議,市場普遍預期當局將按兵不動,利率維持在0至0.25厘之間及買債規模不變,但市場關注主席鮑威爾於會議後的講話,特別是他對美國經濟及通脹的最新看法,估計會釋出更樂觀的經濟展望。美國總統拜登周三在國會發表演說,據報或公布新一輪經濟刺激計劃,包括大幅上調富裕人士的資本增值稅稅率,市場關注有關計劃對美股的影響。

繼標普500指數多隻成份股公布業績後,美國多家大型科技公司將派發成績表,包括特斯拉(Tesla)、Goolge母公司Alphabet、微軟、Facebook、蘋果和亞馬遜等,道指成份股3M、波音、Caterpillar、麥當勞和雪佛龍等亦會公布業績。港股多隻重磅股也會公布第一季業績,滙控(00005)和恒生(00011)今日率先放榜、港交所(00388)、建行(00939)、國壽(02628)、人保(01339)及中國財險(02328)業績於周三出爐,農行(01288)、交行(03328)和中行(03988)則在周四派成績單。

滙控方面,根據15家大行內部預測,首季列賬基準稅前盈利料為33.46億美元,按年增長3.6%,按季則急升1.4倍,其中俗稱「炒房」的環球銀行及資本市場業務表現較佳,主要是期間環球資本市場表現強勁。高盛對滙控業績看法比較淡,認為雖然其去年底淨息差開始見底,並隨着季節性需求提升,但首季港元拆息(HIBOR)略低會拖低利息收入,預期首季淨利息收入跌近10%,至68億美元,並拖累列賬基準稅前盈利按年跌近18%,至26.49億美元。

由於滙控業務較側重於香港及亞洲地區,美國債息上升未必完全受惠,HIBOR走勢對未來淨息差可能更重要。滙控昨日略為高收0.7%,旗下恒生更微升不足0.1%。

至於內銀股,富瑞預料工行(01398)、建行、中行、農行及交行五大內銀首季利潤增速,將介乎1%至5%的低單位數增長,主要由於大型銀行需要承擔更多社會責任,在利潤增速上受到監管部門一定指導。另外,去年新冠疫情引致的不良貸款,可能在今年陸續反映,令銀行需要減值撥備。事實上,銀保監之前公布,整體內銀首季利潤上升1.5%,明顯低於中國首季GDP的18.3%增速。

五大內銀全線向下,交行回落1.2%,工行跌1.5%【圖1】,建行、中行和農行均下挫近2%。惟富瑞預測,內地第二三季貸款利率會逐月上升,相信內銀下半年淨息差會恢復,令整體銀行利潤增速逐漸提高;考慮到去年第二季的低基數效應,估計今年第二季內銀盈利或會有較明顯增長,利好之後股價表現。

個別科技股逆市造好,恒生科技指數上揚17點,收報8485點。短視頻分享平台抖音及TikTok母公司字節跳動,回應最近有關其上市的傳聞,表示經認真研究後,認為現階段不具備上市條件,目前沒有上市計劃。據消息指出,字節跳動主要面對的挑戰,在於把抖音中國跟TikTok全球業務分開,但兩個應用程式共享相同演算法,在滿足中美監管要求方面存在困難,因而擱置上市計劃。

字節跳動擱上市 快手飆7%

快手(01024)受競爭對手暫緩上市消息刺激,單日股價飆近7%,收報274.4元【圖2】。中宣部繼續加強打擊短視頻領域盜版,嗶哩嗶哩(09626)抽升逾5%,至905元;百度(09888)亦上漲2%,報214.6元。

內地監管當局加強審查互聯網平台企業尚未完結,繼向阿里巴巴(09988)開刀罰款逾182億元人民幣後,國家市場監管總局收市後公布,根據舉報依法對美團(03690)實施「二選一」等涉嫌壟斷行為立案調查,但未有透露更多細節。美團已收到國家市場監管總局通知,表示將積極配合監管部門調查。美團昨股價先升後跌,最多急飆近5%,高見321.6元,收市倒跌0.5%,報305元。騰訊(00700)與美團走勢如出一轍,初段最高見640元,攀升逾1%,下午開始走樣,低收0.6%,造628.5元。

香港跟新加坡的航空旅遊氣泡因本港疫情擱置5個月後,兩地政府昨宣布將於5月26日重新啟動計劃,並加入更嚴謹的條件,國泰航空(00293)及新加坡航空會負責專屬航班。國泰一度彈近5%,高見7.23元,但收市升幅縮窄至2.5%,報7.07元,相信是有關利好消息已屬預期之內。在尖沙咀和銅鑼灣的遊客區經營商場的九龍倉置業(01997),股價逆市上揚近1.8%,收報45.6元,是升幅最大藍籌。不過,疫情發展始終難以預計,上述股份只適宜趁有消息短炒,不宜持重倉。

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