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2020年10月15日

陸文 金融峰景

板塊榮辱起伏多 汽車與風電股受捧

港股步入資金輪動炒作期,恒指位處技術阻力區,並消化早前曾熱炒的板塊,換馬至有政策扶持預期的汽車與風電股。美國白宮與國會無法在大選前達成刺激經濟方案,為美元帶來沽壓,加上疫苗研發有阻礙,英國亦傳出有意立國安法針對中資企業。不過,外圍負面消息對港股影響不大,市場聚焦習主席南巡講話,他在慶祝深圳特區成立40周年時發表了方向性的改革指示,但具體執行方案有待出台,令近日熱炒的深圳概念股回吐,拖累恒指高開見24808點後一度回調300點,但收市變化不大,高收17點,報24667點;國指收報9920點,升0.43%;恒生科技指數收報7819點,上揚0.92%,大市全日成交活躍,達1543.49億元。

ATMX及一眾新經濟股向好,螞蟻集團上市審批傳出有阻滯,但從資金源源不絕流入準備認購來看,最終應可成事。騰訊(00700)收報573.5元,漲2.96%,再創上市高位,技術走勢現突破;阿里巴巴(09988)上揚1.92%、美團(03690)升1.16%、小米(01810)高收2.42%,京東(09618)亦錄2.27%升幅,反映螞蟻上市前資金炒作這批股份。

市場正尋找受惠「十四五規劃」的板塊,由於習主席早前於聯合國大會上表明中國關注環保,並力爭在2030年前二氧化碳排放達致峰值,所以推動新能源發展似是必然方向。早前市場追捧光伏發電板塊,加上光伏產品價格見底回升,令信義光能(00968)有可觀升幅。

金風科技抽高22% 長汽急升

風力發電板塊亦接力炒作,昨天舉行的2020年北京國際風能大會,發布「風能北京宣言」,為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的,在「十四五規劃」中,須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間,保證年均新增裝機5000萬千瓦以上,2025年後內地風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦,至2030年至少為8億千瓦,2060年至少達30億千瓦,消息刺激金風科技(02208)收報9.22元,抽高22.12%,龍源電力(00916)上漲6.2%、大唐新能源(01798)升4.24%及協合新能源(00182)急升8.86%,反映月底五中全會將為更多配合國策的新經濟板塊帶來短炒空間,升幅視乎政策力度及其競爭力,以至收成期長短及規模大小等,但「春江鴨」威力也不容輕視。

上日提及內地汽車市場受惠金九銀十銷售增長成市場焦點,隨着9月汽車銷量按年多出12.8%,新能源車銷量增67.7%,大行紛紛出推介報告。長城汽車(02333)收報12.76元,升10.19%,受惠美銀證券指其9月數據較同業為佳,是行業首選之一,予其目標價12.3元及「買入」評級;中金報告更因長汽新車型上市而對其銷量及利潤增長作出更樂觀預測,上調其2021年營收5.6%至1165億元人民幣,目標價升30%至15元。東風集團(00489)正落實回歸A股,其申請在創業板上市已獲受理,集資約210.33億元人民幣,報5.29元,漲5.8%。此外,廣汽(02238)上揚6.61%、吉利(00175)升1.95%及比亞迪(01211)再創新高,收報134.5元,升幅4.26%。

相對地,手機設備股未明顯受惠蘋果公布推出4款新手機,其5G版未有在內地推出入門版,定價連同配件偏貴。由於蘋果股價回落,市場關注新機認購反應,昨僅鴻騰精密(06088)急漲14%,手機孖寶的瑞聲(02018)與舜宇(02382)表現相對偏軟。

內房板塊表現積弱,中國恒大(03333)再度成為市場疑慮所在,早前傳出部分銀行不再為其在沒有物業抵押下作融資安排,拖累股價一度受壓,之後藉8月份合約銷售增長7.7%出現反彈。上日恒大發行新股集資,但最終只能配售相當於擴大後股本約1.96%的新股,即原定的一半左右,每股作價16.5元,集資42.5億元。然而,就算連同近期在深圳發行的61億元人民幣公司債,恒大負債比率依然偏高,加上市場關注今輪大折讓近一成半配股但反應依然一般,結果恒大股價昨日大插17%,收報16.06元,跌破配股價。

恒大財困揮之不去累街坊

恒大急挫亦拖累旭輝(00884)急跌3.55%、融創中國(01918)低收2.61%、碧桂園(02007)跌2.79%及華潤置地(01109)下滑2.96%。事件反映中央不再以內房為撐經濟的支柱,避免帶來更大的泡沫風險。

強生等研發新冠疫苗出現阻滯,拖累生物科技股有較大調整,半新股嘉和生物(06998)挫7.54%、藥明生物(02269)急跌4.66%、中國生物製藥(01177)低收2.7%、君實生物(01877)插5.24%及百濟神州(06160)下滑3.84%。

 

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