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2020年9月22日

恒昇 金融峰景

大象企鵝被夾擊 恒指二萬四不保

港股昨日先高開後低走,甫開市上升不足30點,初段稍為攀升至24542點行人止步,之後跟隨外圍股市掉頭回落,「大笨象」滙控(00005)和「企鵝」騰訊(00700)均受不利消息打擊,兩大重磅股加上被大行調低投資評級的小米(01810)齊齊下跌,拖累大市午後跌幅顯著擴大,最多重創527點,低見23928點。恒指全日仍急挫504點,跌幅達2.06%,收市報23950點,失守24000點關口。國企指數滑落162點,跌幅1.66%,收報9640點。大市交投回軟,成交金額1149億元,較上個交易日減少逾兩成。

中國科技股度過上周二(15日)的D-Day之後,中美在科技層面的角力似乎尚未正式完結,有關消息更是日日新鮮兼峰迴路轉,投資者追遲半步都會錯過最新進展。

美國商務部原本頒布TikTok(抖音海外版)及WeChat(微信海外版)的禁令內容,兩個手機程式自周日(20日)起禁止下載及更新,並要從App Store及Google Play等平台下架。由於美國總統特朗普原則上批准TikTok同美國軟件公司甲骨文及最大零售商沃爾瑪成立新公司TikTok Global的交易,美國商務部宣布將禁令推遲一星期,到下周日(27日)深夜生效。

老特在「概念上」批准有關交易,據報是計及字節跳動約四成股份由美國投資者持有,新公司實際約53%股權都是由美國投資者擁有,如果一年內成功上市,中國投資者在新公司的持股比例可能降至31%;但字節跳動的聲明表示,新公司是其百分百持股總部設在美國的子公司,在啟動小比例的上市前融資後,成為字節跳動持股80%的子公司,未來會啟動上市計劃;另強調目前方案中,不涉及任何算法和技術的轉讓,但甲骨文對TikTok美國的源代碼擁有安全檢查的權限。各方對交易的說法出現羅生門,但現時個波已經拋到中方的手上,且看北京政府如何應對事件。

小米遭野村降評級 瀉近7%

「企鵝」也暫時逃過被「宰割」的命運,原因是一班美國WeChat用戶上月入稟聯邦法院,質疑老特封殺WeChat的行政命令違憲和濫權,剛剛獲得加州聯邦法院法官頒令阻止禁令,認為即使政府確定中國的活動構成重大的國家安全威脅,但其禁令會影響用戶獲憲法賦予的言論及結社自由等權利。在美國法院頒令前,騰訊指正進一步評估禁令對集團的影響,將繼續與美國政府及美國其他利益相關者磋商,以達成長遠解決方案。

雖然騰訊來自美國的收入只佔2%,但美國海外投資委員會(CFIUS)早前去信騰訊持股的遊戲開發商Riot Games及Epic Games索取處理數據安全協議資料,市場仍然關注收緊監管對騰訊的影響。騰訊股價尾市一度下挫2.5%,低見512元,收市跌幅縮至1.6%,報516.5元,拖累恒指下滑40點。惟藍籌科技股之中,小米跌幅更加巨大,急瀉6.6%,以全日低位20.6元收市,單獨累恒指下滑62點,原因相信包括美國電腦處理器生產商AMD已獲得對華為供貨的許可證,有可能令到小米頂替華為智能手機地位幻滅,以及野村把小米評級降至「中性」。

最閉翳的卻是「大笨象」滙控,受壞消息連環夾擊,股價可以說是一沉百踩。一方面,中國商務部上周六(19日)發布「不可靠實體清單」規定,將對危害國家主權、安全、發展利益的外國企業、組織或個人施加貿易限制、投資限制和簽證限制等措施。官媒記者揣測,滙控等很可能被列入首輪清單,以回應美國打壓中國企業。另一方面,外電引述外洩文件指出,2013年及2014年期間,滙控明知美國政府調查龐氏騙案,但仍容許騙徒將款項由美國轉移至香港,似乎反映其反洗黑錢不力。兩單壞消息重創滙控股價,裂口低開後愈跌愈急,單日急瀉5.3%,以全日低位29.3元收市,再創逾25年低位,拖累恒指94點跌幅。

滙控忌撈底博反彈

要知道的是,滙控盈利主要來源除了香港之外, 內地業務貢獻亦大,一旦列入不可靠實體清單,可能影響內地公司的決定,或許不再以滙控作為首選對外銀行。滙控現股價距離2009年供股價28元只差1.3元,不排除短期內可能跌穿該水位,不宜撈底博反彈。

濠賭股全線急挫,銀河娛樂(00027)、金沙中國(01928)、永利澳門(01128)均錄得近半成跌幅,原因是內地據報近日積極打擊洗錢活動,導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金,有賭客因而無法兌換籌碼,另有客戶憂慮賭廳關閉,紛紛向賭廳提取早前的現金存款,引致出現「擠提」。

大行齊齊唱淡濠賭股,大和指內地近期重申打擊賭業中介,導致中介人對現金提取施加新的限制,新舉動可能會嚴重影響流動性,或令澳門博彩貴賓廳業務進一步下跌;瑞信則指儘管市場正憧憬賭股因重展復甦,但相信路途仍然未明,預料行業短期風險仍存在,因在疫情下博彩業將面對結構性改變,包括監管收緊、貴賓廳規模縮小等,故把今年賭收預測由原先估計跌72%,下調至挫81%。

 

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