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2020年7月30日

龐寶林 基金人語

資本戰引發第三次金融危機?

近期中美博弈不斷升級,美國各方面圍堵中國,且看蓬佩奧游說各國支持,猶如昔日合縱連橫之計,此乃弱國做法,如今雄霸全球數十年的美國竟採取此下策達致其目標,非常政治化,亦蔚為奇觀!

剛巧兩位重量級中美金融翹楚近日發表他們對未來中美關係悲觀可能性的看法:

1.全球最大對沖基金橋水之創辦人達利奧表示,美國可能利用資本戰對付中國,如停止向中國已購買的美國國債支付利息,與英國政府要求滙控停止向其股東派息的做法如出一轍,滙控在眾多不利消息下,觸發股價不斷下挫,並創下金融海嘯後新低。但美國此舉可能削弱全球對美國、美元及金融產品等信心,相關影響或更嚴重!美滙指數從早前高位103累跌至近日93.696,跌幅近10%,相信前大摩亞洲分析主管羅奇預言美元將下跌30%並非無的放矢;更甚者可能立法禁止美國投資者進軍中國市場。

2.香港金融界前輩任志剛預警第三次世界金融危機現正醞釀,除近期疫情導致全球經濟活動幾乎癱瘓外,須知2008年美國乃引發全球金融海嘯的罪魁禍首,至今眾多問題仍未解決,歐美日等均締造極低息環境刺激經濟,富有階層持有資金及資產仍可以極低息借款投資,造成「富者愈富、貧者愈貧」,全球貧富懸殊情況愈加尖銳,此問題並非香港獨有。

美國於中美博弈首階段佔盡上風,食髓知味,故不斷步步進逼,更何況總統大選迫在眉睫,豈知新冠疫情在美蔓延,引發類似港式反抗示威,令特朗普支持率屢創新低、美國經濟雪上加霜,唯有不斷量寬、下調利率至零、雙赤破紀錄,史無前例!

倘若美國一意孤行,相信資本戰將引發第三次金融危機,一如任志剛所預警之事。近期危機與2008年類同,美國均為風眼,預料全球加快去美元化,勢必波及美元之全球地位,近日來金價狂升帶來最佳啟示。據悉,香港實施《港區國安法》後,許多香港的高知名度政治人物(PEP)在美國設立的賬戶被取消及退回資金,若美國真的強制實行,相信眾多香港富有人士將資金抽離美國,最終美國的銀行及金融機構亦有所損失。

金融科技加速全球去美元化

跨銀行的環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)是國際合作組織,為環球銀行及金融機構提供標準化、安全及可信賴的交易渠道,以完成各種金融票據交易及清算工作。目前這服務已遍布全球200多個國家及地區,多達1.1萬家金融機構使用。

隨着現時區塊鏈等訊息技術發展神速,大大改善安全及速度等方面,將來應可取代SWIFT的地位,況且區塊鏈不需要中介機構便可轉移價值,也可提供額外的交易方式,再不需要依賴現有的銀行系統,相信區塊鏈技術日漸冒起,勢將加快未來去美元化。

倘若美國強行利用金融戰或資本戰,必加速迫使中國離開美元區,人民幣或成為全球繼歐羅區後第三種全球流通的貨幣,配合內地貨幣數碼化速度提升,相信未來有機會形成三分天下、鼎足而立之大趨勢,美國絕不樂見!

聲明:作者為香港證監會持牌人士,沒有持有上述所提及的證券。

東驥基金管理有限公司

 

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