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2020年7月30日

陸文 金融峰景

月結前夕拉鋸 業績期近頻炒作

7月期結前夕,面對稍後美國聯儲局議息,以及多隻納指重磅科技股公布中期業績,中港企業亦步入業績期,恒指昨日窄幅上落待變,收報24883點,升0.45%;國指收報10184點,漲0.32%。港股成交額只有1044億元,內地A股成交亦見縮減,反映早前的狂牛受制約,減低爆煲風險。外圍充滿不確定因素,下半年內地深化「內循環」的經濟發展模式,一眾內需板塊及獲國策扶持的產業有望跑出。

恒生科技指數在業績期前出台,周內在7000點水平穿梭,昨收報7085點,升1.03%,其成份股表現好壞參半。中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)等晶片股表現突出,分別抽升8.75%及13.3%。標普指出,美國制裁華為,中芯和小米(01810)的收入可能受到拖累,但預期區內科技企業可以適應此類限制,營運方面將出現較大改變,最終對營收和信貸評級的影響可能較溫和。

ASM太平洋(00522)中期純利大增116.94%, 至3.89億元,中期息每股0.7元,減少46.15%,引發獲利回吐,股價昨收報95元,下滑6.31%。新東方在線(01797)發盈警,料截至今年5月底止年度虧損最多8億元人民幣,消息拖累股價插水7.66%,收報34.35元。另外,中國聖牧(01432)獲蒙牛(02319)增持至17.8%,成為最大股東,前者股價飆75%,收報0.42元。

滙控放榜再定去留

滙控(00005)股價重返35元近年拉鋸水平之上,收報35.75元,漲2.73%。「大笨象」下周一公布中期業績,料會帶來去留啟示,市場普遍預期滙控中期稅前利潤倒退35%至50%。近日摩通下調滙控目標價至35元,反映其本港盈利前景承受巨大壓力,以及中美地緣政治升溫,亦關注未來派息減少的風險,但調升渣打(02888)評級至「增持」,目標價看49元。

滙控正處於多事之秋,在中美博弈下,市場關心的議題包括當下環球銀行業不景氣,出售歐美業務難有好價錢,而且會損害其環球銀行形象;會否把總部遷回本港,避免受到英國政府限制其派息及回購;重整本港業務,例如出售業務重疊的恒生銀行(00011);以及如何平息中方對華為事件的不滿等。中美陷入新冷戰時期,滙控兩面不是人,反映在中港經營業務的外資企業,所面對的政治風險正在升溫,各種因素均會令股價起伏不定,看淡金融業前景的投資者不宜沾手,且待滙控管理層提出有智慧的方案才作決定吧。

醫藥板塊持續有新亮點,康希諾生物(06185)獲上交所科創板審批其上市,刺激股價急漲11.82%,收報246元。藥明康德(02359)公布以每股108元配售6820.54萬股,折讓5.18%,集資約72.9億元,當中35%用作海外擴展,20%用作海外併購。這一系股份不斷有配股活動,善用上市集資功能,一般配股後股價均反覆向上。藥明康德股價昨天低見109.1元,收報112.1元,跌1.58%,較年初股價仍然倍升。

醫療股動靜多 藥明生物新高

藥明生物(02269)發盈喜,預料中期純利按年增長58%以上,主要受惠迅速開展有效業務連續性計劃,並降低新冠肺炎疫情對業務帶來的影響,公司亦支持全球客戶加快疫情相關潛在療法的開發及生產,提升產能利用率。藥明生物股價昨一度創新高,見162元,收報156元,上升4%。不過,要留意該公司主要股東往往趁好消息配股減持套現。

君實生物(01877)股價昨高收6.04%,啟明醫療(02500)亦有1.53%升幅。復宏漢霖(02696)宣布,其治療乳腺癌和胃癌藥物HLX02的營銷授權申請,獲歐盟批准,帶動股價漲4.79%。

至於平安好醫生(01833),摩通指出,其未來12個月有多項上揚動力,包括政策支持、與地方政府的報銷談判取得突破、與平安集團的健康資源繼續整合及新項目合作,估計收入更快轉向高毛利的線上醫療服務,因此大幅調升目標價至150元,評級「增持」。該股昨收報123.3元,進賬4.4%。

美元地位降 金礦股趁勢揚

高盛報告指出,美國疫情反彈推動華府大幅舉債刺激經濟,聯儲局的政策亦導致美元貶值,質疑美元的儲備貨幣地位。該行唱好黃金最終可成為終極貨幣,上調國際金價未來一年見每盎斯2300美元。美國原本以美元主宰全球清算,同時透過SWIFT系統監控全球金融機構,惟隨着歐洲創設非美元的貿易支付系統INSTEX,產生沒有金錢交付及部分去美元化效果,已逐步降低全球對美元的依賴,歐洲未來在貨幣交易中將扮演更重要角色。

全球量寬會否觸發貨幣信心危機?港元會否改為與一籃子貨幣掛鈎或趨人民幣化?這將是未來金融戰下的較大變數。金價短期在1900至2050美元拉鋸機會甚大,聯儲局的最新政策立場或帶來炒作藉口,金礦股昨天趁勢造好,山東黃金(01787)抽升3.45%、招金礦業(01818)漲2.29%、SPDR金ETF(02840)也有2.55%升幅。

 

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