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2020年7月22日

陸文 金融峰景

科技股跑贏 螞蟻概念炒高

投資市場繼續受到連串好淡因素左右,由一籃子科技股組成的恒生科技指數下周一推出,該指數成份股昨日偷步炒上,並且帶動恒指突破10天線(25542點),收升2.31%,報25635點;國指漲1.46%,收報10445點,港股全日成交額1617億元。不過,內地A股呈拉鋸的「健康牛」,且看稍後會否因科創板指數面世而掀炒作。

中概股回歸 推升港交所

美股炒業績及多間藥廠疫苗研發測試結果良好,包括輝瑞BioNTech及牛津大學AstraZeneca等新冠病毒疫苗似具療效;加上白宮磋商的刺激方案有進展,歐盟亦最終達成7500億歐羅復甦基金協議。看似利好因素主導,惟美國卻把11間中資企業納入貿易黑名單,印度亦擬限制阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)等在當地經濟的參與度,反映美國帶頭的堵華行動未休,成為大市潛在的負面因素。當前炒股不炒市,恒指料持續在24500至26500點炒上落,昨天科技股表現突出,反之上日抽高的基建、建材及內銀股出現回調。

港交所(00388)持續成為吸納中概股回歸及內地獨角獸企業來港集資的大贏家,昨收報380元,勁飆9.8%破頂。

恒指公司下周一推出科技指數,市場視之為吸引更多科企來港上市的催化劑,利好港交所股價。螞蟻集團有望成今年全球最大規模上市集資計劃,該公司啟動A+H掛牌,估值最少2000億美元;滴滴出行亦籌備年內來港IPO,反映本港作為內地向外融資窗口的角色不變。

螞蟻集團將在下半年吸納市場資金,目前已對持有其股權的上市公司帶來刺激,包括持股33%的阿里巴巴,昨天收報257元,狂升7.26%;其他同類產業板塊亦炒影子效應。

適逢美股納指挑戰高位,即將面世的恒生科技指數,主要追蹤30間科技巨企,並為日後如螞蟻等巨擘迅速納入成份股的通道。昨天30隻指數新貴走勢亮麗,升幅由2%至15%,其中金蝶(00268)大升14.36%、微盟(02013)收高12.1%、心動公司(02400)漲10.64%、阿里健康(00241)上揚13.8%及華虹半導體(01347)升14.13%;一眾ATMX均有表現,除阿里造好外,騰訊(00700)揚升7.94%、美團點評(03690)升8.81%、小米(01810)收升4.93%,而指數佔比逾8%的舜宇光學(02382)亦有7.53%升幅。

無疑恒指科技指數與納指最初成立目標不同,後者原以吸引創業中小企為主,加上目前新經濟科技股普遍處上市高位,年內平均升幅大幅跑贏大市及傳統經濟板塊。而全球疫情擴散,催化科技板塊的增長憧憬,導致資金湧入相關股份,估計未來起伏會更大及更頻密。

疫苗有進展 醫藥股企穩

醫療相關股份納入科技指數不多,只有阿里健康和平安好醫生(01833)表現較優勝。在全球新疫苗研發陸續有進展下,不少醫藥股造好,復星醫藥(02196)升6.62%、石四藥(02005)漲7.23%、信達生物(01801)上揚4.4%及藥明生物(02269)升5.17%,市場普遍期待此板塊有不俗的業績表現;不過,生物科技股未能納入科技指數,短期對相關B系股份帶來一定沽壓。

內地金融市場持續開放,為一眾中資券商股帶來危與機,面對市場競爭加劇,促使各券商以不同方式求存,早前已傳出商業銀行有望獲發券商牌照,令零售經紀及固定收益與大宗商品相關業務競爭加劇。相對地,以經營股票衍生產品、股票資本及高淨值資產等較高風險業務成為部分券商的優勢,部分券商估計將配合國策合併,有利監管及擴大其資本。

中金公司(03908)公布將公開發行A股數量上限,由4.58億股大增2倍,至14.38億股,代表發行比例由9.5%提高至24.77%,目的在增添其資本可用金額,以迎接未來業務競爭,該股昨收報19.24元,升3.11%。

事實上,內地科創板發展勢頭良好,而創業板註冊制亦已有297家企業受理申請,令整個A股市場在深度與範模上增長迅速,近日券商股表現榮辱互見,汰弱留強格局明顯,中信証券(06030)與華泰(06886)相對有優勢,對其他券商帶來壓力。

券商紙業板塊現調整

在科技板塊搶盡市場目光下,依然有部分異動股,融創中國(01918)公布正考慮分拆其物業管理業務,集資約10億美元,刺激股價升3.38%,收報38.25元;ESR(01821)獲股東OMERS增購7%股份,持股擴大至15.96%,股價收報18.76元,升2.07%。

不過,玖龍紙業(02689)近日強勢不再,瑞信指該公司每噸紙減價150至300元人民幣,料行業短期將有第二、三輪降價,拖累股價大跌10.47%,收7.95元,其他紙業股亦有調整。閱文(00772)發盈警,料上半年出現虧損,大行視為市場意料之外,該股收報54.8元,跌3.01%,成為科技指數成份股中唯一下跌的股份。

 

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