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2020年3月23日

崔碩 是日首股

閱文成功尋底 值博率高

新冠肺炎疫情持續擴散,全球股市風聲鶴唳大幅波動;但閱文集團(00772)去年度業績表現理想,加上疫情對其在線業務有較正面影響,值得投資者注視。

閱文上周二派發全年成績表,收入按年急升65.7%至83.48億元(人民幣.下同),主要源於製作及發行電視劇、電影等的版權運營收入大增3.4倍,達44.23億元,佔總收入比例由20%急擴至53%,成為新收入支柱;純利漲20.4%,至10.96億元,按非通用會計準則盈利則增長32.7%,達11.9億元。

然而,閱文的在線業務收入按年略跌3.1%,至37.1億元。雖然平均月活躍用戶達2.2億人次,微增2.9%,惟平均月付費用戶減少9.3%至980萬人次,還有來自母公司騰訊(00700)產品自營渠道付費閱讀收入續挫;閱文強調,針對騰訊產品推出免費閱讀模式的在線廣告收入已抵消部分影響。

肺疫利線上業務 目標35元

今年疫情對閱文在線業務的影響偏向正面,原因是內地用戶在家時間增加,提升閱讀時長,再配合內容多樣化策略,料可刺激活躍用戶數目,並提高在線業務收入。

以圖論勢,閱文在理想業績支持下,加上多家大行齊齊唱好,早前股價於26港元水平成功尋底,上周五更於30港元水平企穩,可博進一步反彈,目標為35港元。

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