2019年12月25日
港股在聖誕節前夕只有半個交易日,但未有窒礙新股開展招股工作的決心,「過江龍」光榮建築(09998)周二(24日)起公開招股,擬在本港上市集資最多1.5億元,有機會成為2020年第一隻掛牌的新股。
業績表現轉波動
光榮建築為新加坡樓宇建築工程的承包商,在公營界別樓宇建築工程方面特別著名。集團的建築項目可大致分為兩類,即新建,以及加建和改動工程。集團作為主承包商,將大部分工程分包予分包商,並負責地盤監督、分包商管理及整體項目管理。
集團擁有逾30年多種樓宇的建築工程經驗,包括機構樓宇如教育機構、醫院及療養院、商業樓宇如辦公大樓及餐廳,以及工業及住宅樓宇。於往績紀錄期間,集團大部分樓宇建築項目為公營界別的教育機構建築項目,客戶包括新加坡政府機關及兒童照顧服務供應商。
集團現有10個在建項目,包括5個教育機構項目、一個兒童照顧中心項目、兩個寫字樓項目、兩個療養院項目及一個住宅樓宇項目;亦正進行4個項目的招標申請,估計總合約金額約3.39億坡元。此外,集團擬於今明兩個月提交4個項目的招標申請,總合約金額約2.29億坡元。
集團過往業績表現較為波動,收益由截至2017年6月底止年度的7866萬坡元,減少至2018年度的5388萬坡元,至2019年度卻增加至1.1億坡元,主要是受期間項目增減所影響;同期毛利率則由11.8%,上調至18.5%,之後回落至13%;年內溢利分別為520萬、626萬及592萬坡元,純利率各為6.6%、11.6%及5.4%。
4基石投資者揸約6.4%
光榮建築建議全球發售2億股新股,其中1.8億股(90%)供國際配售,餘下2000萬股為公開發售,招股價範圍介乎0.65元至0.75元,上市集資約1.3億至1.5億元。
按招股價範圍中位數0.7元計,上市集資淨額約9740萬元,其中約27.9%用於購買新機器及設備,升級並提升現有機器及設備;約39.5%用於投資新技術;約23.6%用於一個項目的初期資金需要;約8.5%用於提升並擴充集團的勞動力;餘額作為一般的營運資金。
集團與4名基石投資者訂立協議,當中SG-Bogen Pte Ltd、Tay Wah Seng、Tan Cheng Chuan及Charles Antonny Melati,分別認購約1150萬、 1150萬及862萬及431萬元股份,總金額約3590萬元,認購股數共約5133萬股,相當於發售股份25.7%,擴大後已發行股本6.4%。
預計1月8日掛牌
光榮建築公開發售日期至下周二(31日)中午12時止,上市日期預計為明年1月8日,如果沒有其他新股突然加入戰團搶閘,集團將有望成為2020年第一隻掛牌的新股。
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