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2019年11月28日

邱古奇 股期出擊

網龍近底部可收集

期指結算前夕港股大牛皮,恒指昨日波幅僅108點,收市報26954點,升40點。目前恒指上方有一下跌裂口(27361至27592點),下方有一上升裂口(26690至26852點),是短期的上落區間。

中美貿易談判似有進展,侵侵話已經進入直路衝刺,有傳聞指首階段協議框架可能包括削減關稅。不過談判分分鐘在變,正式簽署前不宜太高興。

美團佳績支持4連升

大市牛皮,個別股份仍勁。上月建議等90元買入的美團(03690),在佳績支持下4連升,成為紅底股。新經濟股唔睇估值,美團主要經營指標都有改善,已是炒高理由,摩通目標價睇125元,野村睇120元,不妨揸住先。

8月中寫過網龍(00777),當時公司發盈喜。其後公布的中期業績果然對辦,收益26.73億元(人民幣.下同),按年增長8.2%,再創新高,純利4.21億元,大漲109.7%。期內毛利率69.78%,較去年全年提升9.29個百分點。

期內遊戲業務強勁,收益大增51.6%至15.76億元,佔集團總收益59%,受《魔域》、《英魂之刃》和《征服》等高IP遊戲全面增長驅動,下半年料維持強勢。

潛力巨大的教育業務穩步推進,期內收益10.49億元,按年減少24.2%,分類虧損增至3.09億元看似不佳,但主要因為去年次季有莫斯科大型招標收入,扣除有關影響,教育業務收益實增6.9%。

管理層表示,旗下普羅米休斯推出新一代互動平板ActivPanel系列,是下半年的增長點。Edmodo將推出在線家庭作業輔導Ask Mo,年底前服務會擴展至在線1對1和1對多的視頻輔導。至於101教育PPT,下半年將完成101教育PPT內容分發平台的開發,將通過增值內容付費為實現平台變現打下基礎。此外埃及、俄羅斯及土耳其等多個市場有大量招標機會,亦將為集團的教育業務帶來機遇。

網龍去年純利5.45億元,今年上半年所賺已相當於去年全年的77%,保守估計全年增長五成,P⁄E將由15.5倍降至10.3倍,股價9月以來以長方形運行,形態底部在17.72元,跌至可伺機收集。

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