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2019年11月20日

陸文 金融峰景

內地減息維穩 強勢板塊受捧

港股在中美貿易談判拉鋸下持續反彈,似配合阿里巴巴認購反應理想,刺激科網相關板塊造好,更重要的是,內地有開展減息及放寬貨幣的利好短期政策,恒指持續上日升勢,昨天突破27000點心理關口,收市報27093點,上揚1.55%;國指收報10696點,升1.33%,減息預期亦帶動深成指漲1.8%與上證指數微升0.85%。港股以全日高位收市,反映尾市有挾淡倉活動,導致全日成交增加至近800億元。

外電傳出中方就美方可能延續對華加徵關稅,對達成協議表示悲觀,同樣美方不滿中方對採購農產品未有具體承諾,市場經歷多次雙方不同時段的變面,採取觀望態度。從美方放寬華為與美國企業的交易期,多少反映雙方仍有意達成協議,切合內地經濟放緩,有維穩需要,為短期市況不斷尋找炒上落藉口,強勢板塊受追捧,炒股不炒市。留意後市持續在26000/28000點水平上落,較大調整將帶來趁低吸納,反之亦然。

市場憧憬內地在年底前開展新一輪逆周期的寬鬆措施。踏入11月,中期借貸便利MLF下調,昨天人行自4年多首次降逆回購利率,均有利減低銀行負債成本,正好為今天新一輪貸款市場報價利率LPR報價前帶來下調5個基點,至4.15%可能性,令短期貨幣調鬆確保流動性充裕。無疑今次行動並不啟示大水漫灌,但對中港兩地股市帶來反彈新動力可期。

iPhone熱賣 丘鈦飆逾8%

昨天對利率敏感關連系數高的內房股持續反彈,時代中國(01233)多收4.19%、華潤置地(01109)升2.55%、雅居樂(03383)上漲3.32%及融創中國(01918)上揚2.61%。物管股亦持續受追捧,估計在年結前持續走強,昨天以鑫苑服務(01895)抽高6.74%最多,雅生活(03319)急漲3.46%、綠城服務(02869)上揚1.23%及彩生活(01778)升2.41%。其中雅居樂公布發行2億美元優先永續資本證券,投資者可多加留意這板塊具備不同方式融資需要,對股價帶來不同程度影響。另一個利率敏感板塊內銀股亦有升幅,建行(00939)漲1.74%、工行(01398)上揚1.4%及中行(03988)升幅1.88%。

蘋果概念股再現升勢,彭博的計算顯示9月和10月份蘋果公司在中國市場共售出1000萬部iPhone手機,而中國信息通信研究院數據亦指出,新一代iPhone發布在內地出貨量按年增長6%,更有分析稱,今年底iPhone 11和iPhone 11 Pro銷量可達7000萬部。丘鈦科技(01478)受惠瑞信提升目標價至12.8元,並給予「跑贏大市」評級,股價急彈8.58%,至11.9元。其餘通達(00698)升3.33%、瑞聲科技(02018)上漲6.1%、舜宇光學(02382)高收5.1%及比亞迪電子(00285)上揚2.95%。

個別獲大行推介的科網工業股亦有表現,以花旗唱好建滔系為例,建滔(00148)昨急漲6.56%,收報22.75元;旗下建滔積層板(01888)股價更抽高12.67%,造9.25元,反映大行推介威力有餘未盡。不妨多留意工業相關的股份,經歷近年搬廠重新部署,以減低美國加徵關稅帶來壓力,相信未來或有意外收穫。至於中金看好的智能手機及光學行業則可受惠明年5G推動,令相關產業有望重返良好增長期。

醫藥及內需食品股落鑊

在大市回升下,其他強勢板塊仍造好,不少基金熱捧的強勢股持續炒上,醫藥板塊年內不時有陣痛,反映內地改革醫療保健,有利民生,由國家採集及降低藥品價格,這令整個產業朝向正常規範化發展,長遠可配合經濟增長。昨天綠葉製藥(02186)抽高5.9%,中國生物製藥(01177)上漲4.85%、石藥(01093)上揚3.65%,以及華潤醫藥(03320)高收3.22%。三生製藥(01530)曾低開,收市報12.42元,升幅2.3%,扭轉9連跌。上述反映這板塊不停出現輪動炒作換馬的現象,增添板塊的風險與回報表現,是不少熱錢追捧的理想對象,不妨多留意部分有較大調整的股份可重新上路。

內需食品股亦有炒作,周黑鴨(01458)公布啟動特許經營,以「直營+特許經營」商業模式營運,公司料未來5年特許經營分店將超過自營分店,開市後急升兩成多後停牌,收報4.68元,飆21.88%。旺旺(00151)公布中期業績純利按年升18.4%,至16.15億元人民幣,每股盈利12.99分,派中期息0.64美仙,獲包括瑞信與大摩指其純利優預期,刺激股價收市報6.68元,上漲4.54%,並帶動H&H國際控股(01112)升4.03%、統一企業中國(00220)上揚3.4%及蒙牛乳業(02319)高收2.92%,確認資金在年結前持續以追捧年內強勢的板塊為主調。

 

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