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2019年7月22日

邱古奇 股期出擊

三一盈喜 目標睇4元

恒指上周五忽然急彈303點,全周累升294點,以大陽燭全數回補前周一的下跌裂口,化解了「島形頂」威脅,下一阻力是前高位29007點。

聯儲局高官上周四大力放鴿,一時間月尾減息半厘甚囂塵上,刺激環球股市上升,不過,聯儲局其後發聲明降低市場對減息幅度的預期,美股三大指數低收,可能影響港股今天早段市況。

中東局勢日益緊張,英國月初在直布羅陀扣押伊朗油輪,上周輪到伊朗在霍爾木茲海峽扣起英國油輪,大家都在玩危險遊戲,若中東局勢惡化,金融市場必受衝擊。

前周推介中聯重科(01157),建議4.7元買入,上周四最高見5.8元,一個星期最多升23.4%;股價有表現,係因為公司發盈喜,預期中期盈利增逾1.7倍,6元左右有阻力,是否放出去游水,自己決定。

市盈率不貴息率吸引

今日推介另一隻重型機械股三一國際(00631)。中聯重科專門產銷工程機械和農業機械,直接受惠於基建投資;三一國際則不同,主要產銷採煤機組、掘進機、礦用運輸車輛,以及港口機械等,業務較受採煤活動及港口建設影響。

三一去年業績出色,營收44.17億元人民幣,按年大漲78%;純利勁增1.62倍,至6億元人民幣,主要原因是煤價高企,煤機設備的更新替換需求大增,配合公司產品升級,使煤機收入激增。港機板塊國際銷售明顯增加,小型港口機械在亞太區市佔率大幅提升。

今年營運狀況仍好,公司預期,上半年淨利潤按年大幅增長,主要由於煤機板塊收入、大型港機收入及礦用車輛收入大增,國際市場拓展成效顯著,以及積極控制成本提升毛利率。今年首季,公司收入增長53.6%,至15.31億元人民幣;純利2.76億元人民幣,飆60.6%,估計上半年增長相若。

三一往績市盈率約14倍,以其增長速度計並不算貴,息率3.12厘,在低息環境下有吸引力,現水平可買入,目標4元,跌破2.9元止蝕。

 

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