2019年7月4日
上周末舉行的「習特會」只為市場帶來短暫振奮,恒指周二未能突破29000點心理關口後,昨收報28855點,跌0.07%,國指報10922點,回落0.54%,大市成交縮減至804億元,反映市場普遍預期中美難在短期內達成具體協議。6月份財新中國服務業PMI錄得52,遜市場預期,為今年3月以來最低,顯示中國經濟下行壓力增加,只能期待中央下半年持續推出維穩措施。熱錢繼續追捧消息或炒貨源歸邊,短期炒股不炒市,個股大上大落。
一眾5G與手機設備概念股回吐,美國商務部繼續把華為列入黑名單,嚴格審查技術及產品出口,未如美國總統特朗普所說放寬對華為的限制,市場對白宮言行不一致不覺意外,科技戰已成新常態。昨天中興(00763)回落2.36%,聯想(00992)低收2.42%,長飛光纖(06869)跌2.1%。手機設備股方面,通達(00698)挫4.6%,比亞迪電子(00285)下滑4.2%,舜宇光學(02382)低收3%。金山軟件(03888)被野村指其劍網3市場反應遜預期,評級降至減持,目標價16.2元,股價跌3.14%。騰訊(00700)亦被滙豐下調目標價至458元,維持買入評級,指網遊收入表現強勁,但廣告業競爭仍劇烈,未有明顯復甦跡象,該股尾市反彈至360.4元,仍跌0.55%。
中煙香港急升極速回吐
內地公布最遲於2020年取消壽險公司外資股比限制,較預期提早一年,友邦(01299)獲瑞信指其較同業有更大獲益空間,維持優於大市的投資評級,目標價調升至99元。友邦收報86.7元,升0.58%。蒙牛乳業(02319)出售石家莊君樂寶乳業51%股權,被市場認為經營利潤率可抵消出售君樂寶導致收入減少,大和把蒙牛目標價由32.8元調升至36.6元,給予買入評級,股份昨收報31.45元,上揚2.44%。
近期筆者發現半新股吸引不少熱錢炒作,據過去經驗,每次有大型新股上市集資,多在認購前有熱錢短線炒作。百威亞太擬在本港上市集資最多879億元,本港銀行同業拆息抽高,港元更現強勢,升破7.8,看來有大戶趁勢在半新股興風作浪。如上述假設成立,炒半新股熱潮於近日擴散,有資金流急進急退的風險。
半新股熱炒,中煙香港(06055)昨天早段急彈至28.5元,較招股價漲4.8倍,但中段極速回吐,低見15.1元,收報19.18元,倒跌3.4%,全日成交額逾33億元,僅次於騰訊。另一隻交投活躍的鷹普精密(01286),昨天早段高見5.2元上市新高,其後反覆回落,收報4.42元,升4.99%。錦欣生殖(01951)收報9.2元,上揚3.96%,成交額4.5億元。筆者不排除這批半新股將有輪動炒作,即市上落幅度大,絕對是熱錢短炒恩物,跟風入市應留意,當資金回流認購百威,或使這類短線炒作降溫。
炒減息預期 物管股勢強
市場憧憬息口下調,資金持續追捧有穩定收益及派息的板塊和個股,中資物管股再有升勢,不少股份上半年已倍升,中海物業(02669)昨天漲6.77%,至4.26元,較年初有近倍升幅,這類期待母企注入新發展項目的物業管理與增值服務公司,可中線逢低吸納,現價卻不便宜。彩生活(01778)、碧桂園服務(06098)、雅生活(03319)及奧園健康(03662)分別有4.99%、1.52%、3.86%及2.85%升幅,均受追捧。不過,新城悅(01755)受同系新城發展(01030)傳出董事長王某涉嫌猥褻9歲女童並已被採取強制措施拖累,收市插23.7%及23.9%。
美國聯儲局月底議息帶來的減息預期,加上特朗普擬推薦兩名鴿派立場學者成為聯儲局理事,更令未來美息下調成為共識,料對地產股有刺激。不過,投資者要留意本港樓價已處全球最高水平,政經局勢又不明朗,樓市絕非只看低息這一因素。地產發展商於目前樓價高企下,加快推售新樓盤鎖定利潤,才是帶動地產股回升的合理依據,恒地(00012)、新地(00016)、新世界(00017)與長實集團(01113)昨天均逆市上升。炒息口下調亦有利產業信託股份,置富產業(00778)漲2.01%,領展(00823)上揚1.98%,陽光房地產(00435)高收1.33%。
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