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2018年4月11日

陸文 金融峰景

開放是王道 淡友急補倉

港股正處於與廣大股民對着幹的上落市,近期對中美貿易博弈傾向避險者眾,昨天趁美國總統特朗普的語調轉趨溫和,加上國家主席習近平在海南博鰲論壇發表一篇猶如「王道」、支持繼續開放改革互惠互贏的演說,為市場帶來炒上殺淡倉的良機。

恒指昨天早段一度受隔晚美股尾市大幅回吐影響而偏軟,中段受習近平宣布未來展望及開放措施帶動,恒指尾段一度升至30806點,收報30728點,全日有1.65%升幅,從上周低位已回升逾千點;國企指數因A股造好而升2.08%,收報12324點,全日大市成交增加至1383億元較活躍水平。

金融業放寬 平保急升半成

市場焦點明顯放在十九大後習近平首次發表的主題演講,一再顯示中國的「王道」與美國霸權的差異。內地倡議全球經濟開放一體化,更反照出美方強調民粹主義與冷戰思維的過時。

中國落實對全球保險業開放,重申不追求貿易順差,增長講求高質量,針對保護知識產權加強執法,提出降低汽車進口關稅及尋求外國高科技進口改善貿易不平衡,確立開放市場方針不變之餘,以有限的減稅措施帶出和解訊息,一切留待美方回應。

市場對中美貿易戰疑慮紓緩,大市造好同時出現板塊輪動,近月表現強勢、避險資金追捧的醫藥與軟件板塊獲利回吐,內險內銀則反彈,平保(02318)急升5.04%、中國太平(00966)大漲8.23%;工行(01398)升2.56%、招行(03968)抽高6.3%。

其他造好的板塊,濠賭股如金沙中國(01928)上揚4.65%、銀娛(00027)升1.8%;建材股中國建材(03323)及海螺水泥(00914)皆漲超過3.6%,其餘商品、內房、汽車代理及一眾基金至愛的科網股多上升,舜宇光學(02382)升4.5%、瑞聲科技(02018)漲6.8%,部分涉及補淡倉活動。

受惠減稅 汽車代理股炒上

從事入口汽車零售及維修的股份,肯定受習近平提出中國將擴大進口及降低汽車關稅的言論刺激,相關言論某程度是回應早前特朗普對兩國汽車關稅差異的指控,市場憧憬從美國進口、目前約158.6億美元的汽車產品貿易額有望提升。

早前剛公布2017年多賺80%至33.5億元人民幣的中升(00881),股價昨收報22.9元,大升7.1%,公司預料首季新車銷售達雙位增長,甚至較去年更好,並把資本投入網絡擴張。同業正通(01728)飆11.26%、永達(03669)急漲7.94%。

不過,由於目前入口關稅不低,調低幅度仍然有待觀察,對其他內地汽車廠帶來一定程度的不確定性,個別車股受壓,華晨中國(01114)昨天錄得逾3%的跌幅。吉利汽車(00175)則獲大行唱好而升近3%。

作為首季強勢板塊之一的地產股,內房股昨全線揚升,以融創中國(01918)急升14.33%較標青。公司近日好消息不斷,早前融創執行長連續增持3天,亦傳出公司與華夏幸福有合作意向,加上法巴發表報告唱好,指公司有信心今年銷售額達4500億至5000億元人民幣,淨負債下降及提升市場佔有率,調升融創目標價至45.98元,維持「買入」評級。

另一大行瑞信亦維持對內房股增持評級,指出融創與萬科(02202)管理層對一線及衞星城市銷售正面,而年內當局收緊樓市政策機會不大,首季現金回流速度理想,予萬科評級優於大市及目標價43.4元,該股昨天收報35元,微跌0.43%。其餘碧桂園(02007)、恒大(03333)及世茂房地產(00813)亦升超過半成。

市場對習近平維持對外開放及穩定全球經濟增長帶來貢獻反應正面,相信有助降低與美國爆發貿易戰的風險,商品股紛紛反彈,中國鋁業(02600)彈5.94%、洛陽鉬業(03993)抽高7.2%、鞍鋼(00347)漲5.2%、中國宏橋(01378)升5.36%、江西銅業(00358)升2.78%。板塊中只有俄鋁(00486)股價持續尋底,由於受俄羅斯遭歐美制裁,不少交易無法進行,構成破產危機,該股昨再挫8.7%,創一年新低。

另方面,持有62.4%寶勝(03813)的裕元(00551)提出的私有化方案,由於無利害股東的反對票達22.9%,宣布計劃失效,寶勝收報1.38元,瀉31%,而裕元取消套現後派特別息,股價插10.54%,收28元。

 

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