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2017年9月28日

譚曉涵 滬深港日誌

5G概念忽然受捧

內地股市長假前繼續維持低成交低波動的格局,滬指及深指兩市總成交金額只有4182億元(人民幣.下同),滬指微升1點,收報3345點,但受到5G概念帶動,資訊科技股造好,深證及創業板指數分別上升0.79%及0.84%。今明兩日相信市場將維持淡靜,投資者可以提早休息。

面對長假期,股市本來就旺不起來,加上央行仍在「收水」,自然難以推動資金入市。央行昨天未開展逆回購操作,但當日有400億元逆回購到期,所以,淨回籠資金為400億元。

上海銀行間同業拆放利率(SHIBOR)各期品種全線上升,其中,隔夜及一周品種連升3日,兩周及一個月的品種則更升超過10個交易日。

缺水仍制約A股發展

美國宣布將於10月縮表後,中國對銀根的控制趨嚴,9月中以來SHIBOR各期利率持續上升,同期內地股市的成交金額亦由此前的逾6000億元,降至近日約4000億元。

「缺水」問題相信仍將制約A股發展,無怪滬指過去一個月來一直在3300點樓上徘徊。指數升不上去,幸好個股存在不少機遇,政策受惠的汽車股表現一直突出,昨天5G概念突然成為市場新寵。

中國聯通(600050.SH)透露,明年將在全國進行5G試商用部署。市場預期,5G的發展將為電訊設備股帶來高增長,而未來新能源汽車的發展,相信亦要依賴5G的環境,行業前景明朗。

受到5G發展的消息刺激,相關概念股昨天集體飆升,武漢凡谷(002194.SZ)、烽火通信(600498.SH)等多隻股份漲停;另外,中天科技(600522.SH)升8%、神州數碼(000034.SZ)升6.9%、中興通訊(000063.SZ)升5.4%。

渤海證券近日發表的一份有關5G的報告提出,5G漸行漸近,除了中國聯通值得關注之外,在光設備商方面,推薦中興通訊及烽火通信;光纖光纜方面,推薦具備光棒自產的中天科技及通鼎互聯(002491.SZ);光器件方面,推薦光迅科技(002281.SZ)。

除了電訊設備股之外,昨天表現最為突出的仍要數鋼鐵股,鋼鐵板塊昨天升2.25%,登上升幅榜第一位,韶鋼松山(000717.SZ)升4.8%、馬鋼股份(600808.SH)升4.5%、南鋼股份(600282.SH)升4.1%、方大特鋼(600507.SH)升3.9%。

中國鋼鐵工業協會透露,由於鋼鐵消費高於預期,預計今年中國的鋼鐵需求量將提高3%至4%,但在政府努力削減鋼鐵過剩產能的政策下,預計今年中國的鋼鐵產量將由去年的8.08億噸升至8.4億噸。

鋼鐵需求逐步回暖

鋼鐵供過於求的問題未解決,但在國內經濟向好帶動下,需求正逐步回暖,加上中國近年積極推動「一帶一路」政策,澳洲必和必拓集團此前發表的研究指出,估計「一帶一路」計劃將為全球鋼鐵業帶來1.5 億噸的需求。

另外,內地北方開始降溫,中央氣象台預計,今日內蒙古、華北、東北等地降溫10℃以上。受冷空氣天氣影響,污染擴散條件有所改善,河北唐山此前宣布,要求鋼鐵企業限產50%,然而昨天再宣布解除相關措施。市場需求回升,加上限產令解除,對鋼鐵相關股份自然帶來支持。

由今日開始至10月8日,由「滬港通」及「深港通」渠道南下至港股的交易將關閉,沒有「北水」的支持,相信港股成交金額將趨於淡靜。香港投資者北上買A股的渠道,仍繼續開放至周五,但下周A股整周休市,相信大部分投資者會等假期後才作出部署。

 

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